Zayn a toujours rêvé d'avoir un Imago. Son rêve s'exauce le jour où Agoji lui raconte l'histoire d'Azrohk, un Imago légendaire qui attend patiemment dans la crypte du palais son nouveau maître au coeur pur.

Dans le royaume d'Hilya, peuplé d'êtres fantastiques, Zayn est un jeune garçon qui a toujours rêvé de posséder un Imago. Ses vœux vont être exaucés le jour où il réveille Azrohk, un Imago tout puissant, gardien d'une lampe magique.

Les héros partent en quête d'Anzar, le légendaire Primago Maridin. Cependant, en arrivant dans son palais sous-marin, ils découvrent que ce dernier a été ensorcelé par Agoji.

Alors qu'il se perd dans les dédales de Sabab, le grand port du Royaume, Kemi fait la connaissance de Dihya qui le sauve des griffes d'un voleur de thamins. Sous le charme de la jeune Maridin, Kemi s'empresse de la présenter a ses nouveaux amis.

Alors qu'ils font route à travers le désert Tinari, les héros sont attaqués par une bande de dangereux chasseurs d'imagos et ne doivent leur salut qu'à l'intervention de Bakari et Sofia, deux guerriers arkanistes adultes.

Dans une auberge Sarawi, les héros font la connaissance de Solim et de ses parents. Ces derniers sont trop préoccupés par leur oasis qui se tarit pour voir que leur fils est sur le point de donner naissance à un imago.