Fille du maître d'un dojo d'arts martiaux, Lin s'embarque dans une mission pour se venger de la mort de ses parents. Pour lui servir de garde du corps, elle a choisi Manji, l'homme immortel, surnommé le tueur d'une centaine.
Lin annonce qu'elle va voir un ami de son père, Sōri, un peintre, durant sa mission de vengeance. Sōri ne peut pas l'aider mais lui donne de l'argent. Lin retrouve l'épée de son père chez un forgeron chez lequel elle est supposée avoir été volée.
Une prostituée approche Manji alors qu'il attend Lin et accepte son invitation. La femme, Makie Otonotachibana, semble être trop faible pour faire partie des guerriers d'Ittô-Ryû, comme elle le prétend.
Lin demande à Manji de l'entraîner, mais ses aptitudes sont encore loin de rivaliser avec celles des disciples d'Ittô-Ryû. Lin, dans un moment de mélancolie, est attirée par un son, et découvre un homme s'entraînant seul.
Après avoir aperçu Kagehisa, Lin flanche. Perdues dans ses pensées, elle se fait approcher, avec Manji, par un moine bouddhiste nommé Eiku Shizuma, faisant partie d'Ittô-Ryû. Il affronte Manji, mais se fait rapidement vaincre.
Lin, qui est venue voir le festival, rencontre Renzô. Au magasin de masques, la situation se détériore entre Manji et Araya, jusqu'à ce que le fils d'Araya, Renzô, ne débarque et les hostilités se dissolvent. Araya et Renzô s'en vont.
Akihiko Ishikawa
Manji
Ayane Sakura
Rin Asano
Nozomu Sasaki
Kagehisa Anotsu
Tatsuhisa Suzuki
Taito Magatsu
Eiji Hanawa
Kuroi Sabato