Dororo to Hyakkimaru

Dororo et Hyakkimaru arrivent dans un village. Ils sont conduits devant le chef, Madame Bandai. Pourtant, sans aucune raison, Hyakkimaru dégaine son épée face à elle. Lui et Dororo sont enfermés par les villageois dans un entrepôt.

Jukai est médecin parcourant le pays en posant des prothèses de bras et de jambes à ceux qui les ont perdu à la guerre. Un jour, sur la rive, il tombe sur un enfant abandonné, Hyakkimaru, et décide de l'élever et de l'équiper de prothèses.

Dororo parle à Osushi, tandis que Hyakkimaru prend conscience de l'existence d'une épée démoniaque. Il combat alors l'homme qui tient l'épée. Le démon prend possession de Dororo, à la suite de quoi Hyakkimaru doit se battre contre lui.

Hyakkimaru a retrouvé sa voix dans un combat avec un démon, mais a perdu sa jambe. Après être retourné dans le temple en ruines pour permettre à ses blessures de guérir, il entreprend une nouvelle fois d'affronter le démon.