Merlin

Après cinq années passées auprès du prince Arthur qui, au grand désespoir de sa cousine Morgane (Marilou Berry), va épouser la jolie princesse Guenièvre, Merlin se retire dans la forêt de Brocéliande pour goûter une retraite paisible. Mais l'arrivée de l'énergique fée Viviane (Joséphine de Meaux) et de son jeune fils Lancelot va pulvériser ses plans. La fée s'incruste en déployant ses charmes et sa malice. Plus Merlin en tombe amoureux, plus il perd ses pouvoirs dont il aurait pourtant bien besoin puisque Morgane, brûlante de dépit amoureux, vient de faire alliance avec Vortigern, le terrible roi barbare...

Filant le parfait amour avec la fée Viviane, Merlin n’a toujours pas retrouvé ses pouvoirs. Ayant eu vent que seul Lancelot pouvait trouver le Graal, Vortigern et Morgane capturent Viviane, sa mère, pour l’échanger contre le précieux calice...