Kunlun, le royaume des divins, a été profané par Heihu le démon. Il a détruit les fleurs du sommeil et enlevé Chuang-Kung et Chuang-Mu, les jardiniers des dieux, afin qu'elles ne repoussent jamais.

Après mille ans de captivité, Heihu le démon s'est échappé de sa prison magique. Il a pris possession d'une jeune paysanne et réunit une secte de brigands : les Renards-Noirs. Seules les trois mythiques héros de Shaolin pourront vaincre le démon.

Sanzang mourra s'il ne reçoit pas l'antidote du poison qu'il a avalé. Tandis que les autres maîtres mènent l'enquête, Hua, Cheng et Tang partent chercher l'ingrédient principal : une fleur qui ne pousse que sur l'arbre des pendus.

Un vieil homme se faufile dans le monastère Shaolin par un passage secret et remet au grand maître le Second livre du pouvoir. Cependant, en découvrant le visage de Sanzang, il le traite d'imposteur : il n'est pas le Grand maître.

Devant l'indiscipline constante des Wuzang, Maître Sanzang décide de leur donner une leçon d'humilité. En effet, il estime que leurs défauts sont leurs plus grandes faiblesses et que face à Heihu, ils n'auront aucune chance.

Une guerre fait rage entre les dragons de rivère et les humains. En effet, un œuf de dragon a été enlevé par les Renards Noirs, ce qui entraîne des incidents dans tous les villages. Les Wusang décident d'affronter Heihu pour récupérer l'œuf.