L'empire extraterrestre d'Azathos envoie une chercheuse en éclaireur sur Terre. Cette dernière proposait d'y annihiler toute forme de vie jusqu'à ce qu'elle croise un chat. Sentant le grand danger, elle continue ses recherches sans autorisation.

L'alien Liza Luna est mandatée par l'Empire galactique d'Azathos pour décider du sort des humains. D'abord consternée par la civilisation terrienne, elle se retrouve captivée par les chats.

Garumi et Rasuta viennent prêter main forte à Liza pour ses recherches sur Terre et espèrent découvrir les fameux chats. Liza demande à Kasumi de lui présenter d'autres animaux mignons pour se désensibiliser à la mignonnerie.

Liza comprend que l'animal le plus mignon de l'univers n'est peut-être pas au niveau face à Firmament. Fiana essaie de décrypter la langue des chats.

Liza découvre l'existence de la grande famille des félins et de leurs petits. Firmament disparaît, tout comme une étrange petite créature. Tout le monde unit alors ses forces pour les chercher.

Liza en apprend plus sur les comportements félins face à l'eau et essaie de laver Firmament. Kasumi propose une sortie au zoo pour aller voir des capybaras se baigner dans des sources chaudes.