Σ2, Ε1: Στο πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου, η πραγματικότητα και ο μύθος αρχίζουν να ενώνονται καθώς οι ήρωες των παραμυθιών ξυπνούν απ’ την κατάρα της Κακιάς Βασίλισσας Ρετζίνα και θυμούνται ποιοι είναι. Αλλά προς απογοήτευσή τους, δεν μεταφέρονται στη Χώρα των Παραμυθιών. Ακόμα χειρότερα, ο Ραμπλστίλτσκιν, ή αλλιώς κύριος Γκολντ, σε μια προσπάθεια να πάρει το πάνω χέρι στον αγώνα για την εξουσία με τη Ρετζίνα, εισήγαγε τη μαγεία στην πόλη. Στα παραμύθια, η μαγεία έχει τη θέση της, αλλά στον κόσμο μας, μπορεί να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες. Στο μεταξύ, πίσω στη Χώρα των Παραμυθιών, ο Πρίγκιπας Φίλιπ ξυπνάει την Ωραία Κοιμωμένη του, Ορόρα, αλλά ανακαλύπτει ότι αυτός και η συνταξιδιώτισσά του, Μουλάν, θα πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσουν έναν θανάσιμο εχθρό… το Φάντασμα.