Σ1, Ε4: Το Γράμμα J θέλει να φέρει στο πάρτι της αλφαβήτας τη μαρμελάδα που έφτιαξε, αλλά την έφαγε όλη! / Ο χαρταετός του Τσάρλι πετά στο βασίλειο του Βασιλιά K. Ο Βασιλιάς K δεν θέλει να τον επιστρέψει. / Το Γράμμα L έχει προσκαλέσει τον Τσάρλι για να πιούν λεμονάδα. Καθώς μαζεύει λεμόνια από το δέντρο, βλέπει ένα λιοντάρι να κοιμάται στον κορμό του.