Σ1, Ε10: Πριν δύο μήνες: Ο Γερουσιαστής Μόντεζ που είναι κατά των μεταλλαγμένων, κατεβαίνει πάλι υποψήφιος στις εκλογές. Η Έσμε προσπαθεί να διεισδύσει στη συνάντησή του με τη βιομηχανία Τρασκ μα τρέπεται σε φυγή όταν λαμβάνει μια τηλεπαθητική προειδοποίηση ότι σύντομα θα την ανακαλύψουν. Σήμερα: Αντιμέτωπος με ηθικό δίλημμα, ο Τζέις αναγκάζεται να παραδώσει κάτι πολύτιμο στον δρα Κάμπελ,τη Λόρεν και τον Άντι που επειδή είναι ακόμα παιδιά δεν έχουν καταγραφεί. Ο Κάμπελ γνωρίζει για τις δυνάμεις των Φον Στράκερ που κληρονόμησαν τα παιδιά και παίρνει ακραία μέτρα για να τα εξαναγκάζει να τις χρησιμοποιήσουν. Εν τω μεταξύ, η ομάδα στο αρχηγείο των μεταλλαγμένων είναι διχασμένη ως προς την επόμενη κίνησή τους. Ο Εκλίψ και η Πολάρις θέλουν να εισβάλλουν στην Sentinel Services για να πάρουν πίσω τη Λόρεν, τον Άντι, την Ντρίμερ και την Μπλινκ πριν τους μετατρέψουν σε "Κυνηγούς" ενώ ο Ριντ και η Κέιτλιν θεωρούν ότι είναι απερισκεψία να πάνε εκεί τόσο σύντομα καθώς θα βάλουν τα παιδιά σε κίνδυνο. Όταν η Έσμε τους προτείνει κάτι στα κρυφά, ο Ριντ και η Κέιτλιν παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και… επικοινωνούν με τον Τζέις. Μα από τον αντίκτυπο του διπλού παιχνιδιού, προκύπτει μια απρόσμενη ανατροπή.