Καπελοκαταστροφή / Πετώντας για τον Νότο
Σ1, Ε2: Ενώ παίζει με το καπέλο του Φόζι, ο Κέρμιτ το χάνει! Όταν ο Γκόνζο μαθαίνει ότι τα πουλιά μεταναστεύουν στον νότο για τον χειμώνα, ο Γκόνζο προσπαθεί να αποτρέψει την αναχώρηση των φτερωτών φίλων του.

Σ1, Ε2: Ενώ παίζει με το καπέλο του Φόζι, ο Κέρμιτ το χάνει! Όταν ο Γκόνζο μαθαίνει ότι τα πουλιά μεταναστεύουν στον νότο για τον χειμώνα, ο Γκόνζο προσπαθεί να αποτρέψει την αναχώρηση των φτερωτών φίλων του.