Σ1, Ε3: Ο Πόνζι απαγορεύει το υπερ-τρομακτικό σόου με ειδικά εφέ του Σπένσερ από τον διαγωνισμό ταλέντων του λυκείου Μπέβερλι Μπέβερλι κι ο Σπένσερ αποφασίζει να ανεβάσει ένα σόου με κιθάρα. Όμως όταν ο Μπίλι αναμειγνύεται σε μια παρτίδα από μπράουνι της Τζέιν και τρώγεται από τον Πόνζι και τα παιδιά στο σχολείο, ο Σπένσερ και ο Μπίλι έχουν μεγαλύτερα προβλήματα από το να χάσουν στον διαγωνισμό. Ο Σπένσερ είναι υποψήφιος για βραβείο ταινίας μικρού μήκους και του επιτρέπεται να φέρει έναν καλεσμένο στη λαμπερή τελετή. Ο Μπίλι τον πείθει ότι αν δεν φέρει μια διασημότητα, η καριέρα του θα τελειώσει. Ο Σπένσερ ψάχνει να βρει μια κατάλληλη συνοδό, αλλά ο Μπίλι έχει κάποιες διαστρεβλωμένες ιδέες για το πώς να γνωρίσει γυναίκες και όλα του γυρίζουν μπούμερανγκ. Ο Σπένσερ τελικά αποφασίζει να απορρίψει τη συμβουλή του Μπίλι και να πάει με τον Ρατζίβ στην τελετή, αλλά ο Ρατζίβ του επιφυλάσσει άλλη μια έκπληξη.