Σ1, Ε1: Ο Γιου, ένας μαθητής λυκείου, πηγαίνοντας προς το σπίτι του, βρίσκεται ξαφνικά στη Διαστροφική Χώρα των Θαυμάτων, έναν κόσμο μαγείας και θαυμάτων. Μαθαίνει ότι κλήθηκε εκεί ως μαθητής του Κολεγίου Νάιτ Ρέιβεν, μιας διάσημης σχολής μαγείας. Όμως δεν έχει καμία μαγική ικανότητα και δεν προέρχεται καν από αυτόν τον κόσμο. Το μόνο που θέλει είναι να γυρίσει στον τόπο του, αλλά ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα τέρας που αναπνέει φωτιά.