Σ2, Ε11: Ο κύριος Γκολντ βρίσκει ένα απρόθυμο πειραματόζωο για ένα ξόρκι που ετοίμασε και το οποίο θα τον βοηθήσει να βγει απ’ το Στόριμπρουκ, χωρίς να χάσει τη μνήμη του, ώστε να αναζητήσει τον γιο του, τον Μπέι. Η Μπελ συναντά τον εκδικητικό Χουκ στο λιμάνι του Στόριμπρουκ ο οποίος έχει ως κύριο σκοπό του να εξαφανίσει τον Ραμπλστίλτσκιν. Η Μαίρη Μάργκαρετ και ο Ντέιβιντ ψάχνουν να βρουν ένα μεγαλύτερο σπίτι για να μείνουν. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών, η Μπελ και η Μουλάν ετοιμάζονται να σκοτώσουν ένα τρομερό τέρας, το Γιαογουάι, το οποίο ρημάζει τη χώρα.

Πρωταγωνιστούν Τζέιμι Τσανγκ, Ραφαέλ Σμπαρτζ, Λι Άρενμπεργκ