Στη μαγική εκδοχή της Disney του κλασικού έργου Ο Καρυοθραύστης, η Κλάρα θέλει ένα μοναδικό κλειδί που θα ξεκλειδώσει ένα κουτί που κρύβει ένα ανεκτίμητο δώρο. Ένα χρυσό νήμα θα την οδηγήσει στο πολυπόθητο κλειδί που αμέσως εξαφανίζεται σε έναν παράξενο και μυστηριώδη παράλληλο κόσμο. Εκεί η Κλάρα συναντά έναν στρατιώτη, μια συμμορία ποντικών και τους αντιβασιλείς τριών μαγικών Βασιλείων. Όμως, πρέπει να αντιμετωπίσει το απειλητικό Τέταρτο Βασίλειο, εκεί που υπάρχει η τυραννική Κόκκινη Μητέρα, για να επανακτήσει το κλειδί και να επαναφέρει την αρμονία στον ασταθή αυτόν κόσμο.