Arthur Young

Η Σίντνεϊ πρέπει να πάρει μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον της στην υπηρεσία, ενώ ο Σλόαν επανεμφανίζεται και συνεχίζει την εμμονή του να ενώσει τα μυστηριώδη τεχνουργήματα του Ραμπάλντι. Το επιχειρεί με την απρόθυμη βοήθεια ενός απαχθέντος επιστήμονα (Κρίστιαν Σλέιτερ). Εν τω μεταξύ, ο γάμος του Ντίξον περνά κρίση όταν λέει στη γυναίκα του την αλήθεια για το επάγγελμά του και η αποφοίτηση της Σίντνεϊ είναι τελικά γλυκόπικρη.

Η Σίντνεϊ αψηφά τον πατέρα της στην προσπάθειά της να σώσει έναν απαχθέντα επιστήμονα (Κρίστιαν Σλέιτερ), ενώ ο Σλόαν, αναζητώντας εκδίκηση, γίνεται πιο επικίνδυνος από ποτέ. Εν τω μεταξύ, η Φράνκι χειραγωγεί τον ανυποψίαστο Γουίλ για τις διασυνδέσεις του με την Υπηρεσία.