Bill A. Jones

Η ΜΣΑ αναζητά ένα ζευγάρι εραστών που σκοτώνουν ανθρώπους στον αυτοκινητόδρομο. Η Πρέντις μαθαίνει τρομακτικά νέα από το πρώην αφεντικό της στην Ιντερπόλ.

Ο Κερτ βρίσκεται στο επίκεντρο, όταν συμμετέχει στα δοκιμαστικά για να μπει στην ποδοσφαιρική ομάδα, προκειμένου να εντυπωσιάσει τον πατέρα του. Η Σάντι και η Σου ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους για την καταστροφή του Glee Club. Εν τω μεταξύ, η σχέση της Κουίν και του Φιν δοκιμάζεται, όταν λαμβάνουν κάποια νέα, που τους αλλάζουν τη ζωή. Οι μουσικές ερμηνείες περιλαμβάνουν τα τραγούδια "Single Ladies", "Taking Chances" και "Tonight".

Με τη Σου Σιλβέστερ να προπονεί το Aural Intensity, τον Μπλέιν και τον δυναμικό κατάλογο των Warblers και τους σκληρούς κριτές Τάμι Τζιν Άλμπερτσον (Κάθι Γκρίφιν) και Αδερφή Μαίρη Κόνστανς (Λορέτα Ντιβάιν), τα παιδιά των Νέων Κατευθύνσεων αποφασίζουν ότι ο μόνος τρόπος να κερδίσουν τους Περιφερειακούς είναι να γράψουν και να ερμηνεύσουν τα δικά τους πρωτότυπα τραγούδια. Εν τω μεταξύ, ο Κουίν θέλει να ξανακερδίσει τον Φιν και να κυβερνήσει ξανά τον ΜακΚίνλεϊ. Οι μουσικές ερμηνείες περιλαμβάνουν τα τραγούδια: «Blackbird», «Candles», «Get It Right», «Hell To the No», «Jesus Is A Friend of Mine», «Loser Like Me», «Misery» και «Raise Your Glass».

Η στιγμή που περίμεναν οι Νέες Κατευθύνσεις έφτασε επιτέλους: ήρθε η ώρα για το Περιφερειακό Πρωτάθλημα! Μα όταν η Σου τη «φέρνει» στον Γουίλ και τα παιδιά της χορωδίας, οι πιθανότητές τους για τη νίκη μπαίνουν σε κίνδυνο. Εν τω μεταξύ, η ζωή της Κουίν αλλάζει για πάντα στο τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Οι μουσικές ερμηνείες περιλαμβάνουν τα τραγούδια «Faithfully», «Any Way You Want It/Lovin' Touchin' Squeezin», «Don't Stop Believin», «Bohemian Rhapsody», «To Sir With Love» και «Over the Rainbow».

Όταν η χορωδία μένει εκτός της σχολικής επετηρίδας λόγω περικοπών στον προϋπολογισμό, όλοι φαίνεται να ανακουφίζονται που δεν θα χρειαστεί να υποστούν τη γελοιοποίηση των περασμένων ετών. Όλοι εκτός από τη Ρέιτσελ, δηλαδή, που θέλει να μείνει η υστεροφημία της σε έντυπη μορφή. Εν τω μεταξύ, η Κουίν έχει ως αποστολή της να συμμετέχει στην επετηρίδα στη φωτογραφία της ομάδας των μαζορετών και η σχέση του Γουίλ και της Τέρι κλονίζεται συθέμελα. Οι μουσικές ερμηνείες περιλαμβάνουν τα τραγούδια: «Jump» και «Smile».

Αποδεικνύοντας ότι τα πουλιά συρρέουν μαζί, όταν μια άλλη λέσχη κάτω από το ραντάρ στο Γυμνάσιο Μακ Κίνλει χρειάζεται βοήθεια για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, το Glee Club εγγράφεται για να βοηθήσει. Αλλά όταν η Σου ακούει για την επίδειξη υποστήριξης, κινείται γρήγορα για να της βάλει ένα kibosh. Στο μεταξύ, οι σχέσεις δοκιμάζονται και θα ληφθούν μεγάλες αποφάσεις. Γκεστ σταρ Γκουίνεθ Πάλτροου, Σαγιέν Τζάκσον και Charice. Οι μουσικές παραστάσεις περιλαμβάνουν τα "All By Myself", "I Follow Rivers", "urning Tables" και "Ain't No Way".