C. Ernst Harth

Η Κακιά Βασίλισσα ετοιμάζεται να πάρει εκδίκηση απ’ τη Χιονάτη, παρά τις προειδοποιήσεις που δέχτηκε για τη σκοτεινή δύναμη που θα απελευθερώσει. Στο Στόριμπρουκ, η Ρετζίνα νιώθει σίγουρη πως οι προσπάθειές της να διώξει την Έμμα απ’ την πόλη θα πετύχουν, αλλά η Έμμα είναι αποφασισμένη να μείνει και να προστατεύσει τον Χένρι.

Καθώς η πόλη θρηνεί τον θάνατο του Γκράχαμ, η Ρετζίνα και η Έμμα διαφωνούν για το ποιος πρέπει να πάρει τη θέση του Γκράχαμ ως σερίφη. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών, μαθαίνουμε πώς ο Ραμπλστίλτσκιν έγινε ο απατεώνας που είναι.

Έχοντας απαχθεί και μεταφερθεί στο Στόριμπρουκ απ’ την Κόρα, ο Γίγαντας απελευθερώνει την οργή του στην πόλη όταν μια υπόθεση λανθασμένης ταυτοποίησης τον οδηγεί σε μια προσπάθεια να κλείσει παλιούς λογαριασμούς με τον Ντέιβιντ. Ο κύριος Γκολντ, μαζί με την Έμμα και τον Χένρι, προσπαθεί να φύγει απ’ το Στόριμπρουκ, ελπίζοντας να κρατήσει άθικτη τη μνήμη του όταν περνάει τα σύνορα της πόλης, και πηγαίνει στο αεροδρόμιο προς αναζήτηση του γιου του, Μπέι. Ο Γκρεγκ ρωτάει την Μπελ τι είδε τη νύχτα του ατυχήματός του. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών και ενάντια στις επιθυμίες των αδελφών του, ο Άντον ο Γίγαντας κατεβαίνει απ’ τη φασολιά και προσπαθεί να πιάσει φιλίες με ανθρώπους, των οποίων οι προθέσεις ίσως να μην είναι και τόσο ευγενείς.

Ο Κλαρκ συναντά τη Ζατάνα (καλεσμένη ΣΕΡΙΝΤΑ ΣΟΥΑΝ) σε μια εκδήλωση για κόμικς και τη βοηθά στην αναζήτηση ενός μαγεμένου κόμικ που δίνει υπερδυνάμεις σε όποιον το διαβάσει.