Daevyd Avalon

Η Κακιά Βασίλισσα ετοιμάζεται να πάρει εκδίκηση απ’ τη Χιονάτη, παρά τις προειδοποιήσεις που δέχτηκε για τη σκοτεινή δύναμη που θα απελευθερώσει. Στο Στόριμπρουκ, η Ρετζίνα νιώθει σίγουρη πως οι προσπάθειές της να διώξει την Έμμα απ’ την πόλη θα πετύχουν, αλλά η Έμμα είναι αποφασισμένη να μείνει και να προστατεύσει τον Χένρι.

Καθώς η πόλη θρηνεί τον θάνατο του Γκράχαμ, η Ρετζίνα και η Έμμα διαφωνούν για το ποιος πρέπει να πάρει τη θέση του Γκράχαμ ως σερίφη. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών, μαθαίνουμε πώς ο Ραμπλστίλτσκιν έγινε ο απατεώνας που είναι.

Στη Χώρα των Παραμυθιών, η Κακιά Βασίλισσα στέλνει τον Χάνσελ και την Γκρέτελ στο σπίτι της Τυφλής Μάγισσας για να πάρουν κάτι για εκείνη, και όταν το καταφέρνουν, τους προσφέρει μια ζωή γεμάτη πλούτη. Στο μεταξύ, στο Στόριμπρουκ, όταν η Έμμα ανακαλύπτει δύο παιδιά που δεν έχουν γονείς, δεσμεύεται να βρει τον πατέρα τους για να μη χωριστούν και μπουν σε ανάδοχη οικογένεια όπως εκείνη στην ηλικία τους. Ο Χένρι επαναλαμβάνει στην Έμμα ότι κανείς δεν μπαίνει ή βγαίνει απ’ το Στόριμπρουκ (εκτός από εκείνη), έτσι όταν φτάνει ένας ξένος και ζητάει ένα μέρος για να μείνει, ο Χένρι, η Έμμα και η Ρετζίνα το βρίσκουν ύποπτο.

Η Μαίρη Μάργκαρετ δεν μπορεί να βγάλει τον Ντέιβιντ απ’ το μυαλό της και αυτή η απογοήτευση αρχίζει να επηρεάζει τη ζωή της. Όταν πετυχαίνει την Κάθριν στο μαγαζί και αγοράζει τεστ εγκυμοσύνης, συνειδητοποιεί ότι πρέπει να ξεχάσει τον Ντέιβιντ. Ωστόσο, σύντομα μαθαίνει πως τα συναισθήματα αγάπης για τον Ντέιβιντ δεν είναι απαραίτητα μονόπλευρα. Η Έμμα ερευνά τον ύποπτο Ξένο που έχει έρθει ανέμελα στο Στόριμπρουκ για «επίσκεψη». Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών, η Χιονάτη προσπαθεί να ξεχάσει τον Πρίγκιπα όταν μαθαίνει ότι θα παντρευτεί την Άμπιγκεϊλ.

Η Μαίρη Μάργκαρετ και ο Λιρόι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τις μοναχές να πουλήσουν κεριά στο φεστιβάλ της Μέρας του Ορυχείου. Η Έμμα ερευνά την εξαφάνιση της γυναίκας του Ντέιβιντ. Ο Γκρινιάρης ερωτεύεται μια νεράιδα.

Η Έμμα προσπαθεί να πείσει τον Αλαντίν να συνεργαστεί με την Τζάσμιν για να βοηθήσει την Άγκραμπα, ενώ η Ρετζίνα συνεργάζεται με τη Χιονάτη και τον Ντέιβιντ για να ελευθερώσουν τον Άρτσι απ’ τη Ζελίνα. Στο μεταξύ, στο παρελθόν, ο Χουκ πέφτει θύμα απαγωγής απ’ τον μυστηριώδη Κάπτεν Νέμο και είναι αιχμάλωτος στο υποβρύχιό του, τον Ναυτίλο.