Ντέιβιντ Πολ Γκρόουβ

Η Κόρα και ο Χουκ συγκρούονται με τη Μαίρη Μάργκαρετ και την Έμμα σε έναν αγώνα να εξασφαλίσουν την πυξίδα, ενώ ο κύριος Γκολντ και η Ρετζίνα προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να τους κρατήσουν έξω απ' το Στόριμπρουκ. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών, ο Κάπτεν Χουκ πηγαίνει στη Χώρα των Θαυμάτων.

Ο κύριος Γκολντ προσπαθεί να βρει τρόπο να βγει απ' την πόλη χωρίς να χάσει τη μνήμη του για να ψάξει τον Μπέι. Η Μπελ συναντά τον εκδικητικό Χουκ. Στη Χώρα των Παραμυθιών, η Μπελ συναντά τη Μουλάν και ετοιμάζονται να σκοτώσουν ένα τέρας.

Η Έμμα είναι υποψήφια για δημόσιο αξίωμα, πράγμα που οδηγεί τη Ρετζίνα και τον κύριο Γκολντ να ασχοληθούν με βρόμικες πολιτικές. Ο Ραμπλστίλτσκιν ψάχνει μια πηγή εξουσίας για να βοηθήσει τον γιο του να αποφύγει τον πόλεμο.

Η Ρετζίνα κατηγορείται πως σκότωσε έναν απ' τους ήρωες παραμυθιών της πόλης, αλλά μόνο η Έμμα διαισθάνεται πως ίσως να είναι αθώα. Στο μεταξύ, αφού έπιασαν την Κακιά Βασίλισσα, η Χιονάτη και ο Πρίγκιπας ετοιμάζουν τη δημόσια εκτέλεσή της.

Αφού η Έμμα αναγκάζεται να συλλάβει τη Μαίρη Μάργκαρετ για τον φόνο της γυναίκας του Ντέιβιντ, η Μαίρη Μάργκαρετ προσλαμβάνει τον κύριο Γκολντ ως δικηγόρο της. Η Χιονάτη συνεχίζει να επηρεάζεται απ' το μαγικό φίλτρο του Ραμπλστίλτσκιν.

Ο κύριος Γκολντ ζητάει τη βοήθεια του Ντέιβιντ για να τον βοηθήσει να ταρακουνήσει την καταραμένη μνήμη της Μπελ ώστε να τον αγαπήσει ξανά. Στη Χώρα των Παραμυθιών, ο Ραμπλστίλτσκιν αναγκάζει την Μπελ να τον ακολουθήσει στην καταδίωξη ενός κλέφτη.