Danube R. Hermosillo

Όταν τρεις εργαζόμενοι σε ένα εστιατόριο σκοτώνονται σε μια ληστεία μετά φόνου στο Λας Βέγκας του Νέου Μεξικού, η Μονάδα Συμπεριφορικής Ανάλυσης ανατρέχει σε μια ανεξιχνίαστη υπόθεση που συνέβη στην πόλη πριν από έξι χρόνια για να βρει στοιχεία.

Ο Θάντερμπερντ επικοινωνεί με τη μεταλλαγμένη δικηγόρο που τον στρατολόγησε στο υπόγειο δίκτυο πριν χρόνια, με την ελπίδα να τον βοηθήσει να βρει τον Εσωτερικό Κύκλο. Η Λόρεν και ο Άντι βλέπουν το ίδιο όνειρο κάτι που αποσπά τον Άντι από την εκπαίδευσή του και βάζει τη Ρίβα σε σκέψεις να αποδεσμευτεί από αυτόν. Με τη σειρά του τον Άντι τον απασχολεί ο αποχωρισμός από την αδερφή του. Εν τω μεταξύ, ο Ριντ πρέπει να κρατήσει ένα μεγάλο μυστικό από την ομάδα και ο Τζέις εντοπίζει τα ίχνη των μεταλλαγμένων για άλλη μια φορά.

Η Ρίβα Πέιτζ, με τη στήριξη των αδερφών Φροστ, απομακρύνει τον Εσωτερικό Κύκλο της Λέσχης Χέλφαϊρ από εκείνους που διαφωνούν μαζί της και το όνειρο της για τη δημιουργία μιας πατρίδας για τους μεταλλαγμένους και απομένει η μόνη επικεφαλής. Έξι μήνες αργότερα, τα εναπομείναντα μέλη του υπόγειου δικτύου των μεταλλαγμένων έχουν μεταφερθεί στην Ουάσινγκτον όπου η Sentinel Services είναι ακόμα πιο αδίστακτη στον εντοπισμό μεταλλαγμένων. Γίνονται επιδρομές σε σπίτια από τη Sentinel ενώ το υπόγειο δίκτυο κάνει ό,τι μπορεί για να σωθούν οι μεταλλαγμένοι πριν αιχμαλωτιστούν. Ο Θάντερμπερντ και η Μπλινκ διασώζουν μια ορφανή νεαρή γυναίκα μα χρειάζονται βοήθεια για να εντοπίσουν την 12χρονη αδερφή της, την Τζάσμιν. Οι Στράκερ δεν γνωρίζουν πού είναι ο Άντι, το μόνο που γνωρίζουν είναι ότι είναι με την Πολάρις και τη Λέσχη Χέλφαϊρ και δεν μπορούν να στραφούν στην αστυνομία καθώς όχι μόνο κρύβονται αλλά επίσης όλοι τους θεωρούν νεκρούς. Η Λόρεν έχει ανησυχητικά όνειρα για τον Άντι, όνειρα που παραείναι αληθινά. Απελπισμένοι για να πάρουν απαντήσεις, ο Εκλιψ και η Κέιτλιν συναντιούνται στα κρυφά με τον εγκληματία μεταλλαγμένο χάκερ, τον Γουάιρ, για να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τον Εσωτερικό Κύκλο. Όμως, ο Γουάιρ, όταν μαθαίνει πόσο ισχυροί είναι οι άνθρωποι που ερευνούν, διστάζει να τους δώσει τις πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, η Πολάρις ετοιμάζεται για τη γέννα. Ανήσυχη μήπως δεν πάνε όλα όπως τα έχει προγραμματίσει και χάσει τον έλεγχο των δυνάμεων της όσο προχωράει η εγκυμοσύνη, η Πολάρις κάνει μια μυστική συμφωνία με τον Άντι. Και ο Ριντ κρύβει ένα μυστικό