Dave Power

Ένας μεθυσμένος φοιτητής ανακαλύπτει το πτώμα ενός πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, μόλις πριν από την επίσκεψη του προέδρου στην περιοχή. Ο Μπουθ είναι έτοιμος να πέσει με τα μούτρα και στρέφεται στον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας και πρώην συνάδελφο, Μπραντ Γουόκερ, για πληροφορίες, αλλά εκπλήσσεται όταν μαθαίνει ότι η Μυστική Υπηρεσία έχει επιφυλάξεις για τη συμμετοχή του Μπουθ στην υπόθεση. Η ομάδα ανακαλύπτει συγκλονιστικά στοιχεία που αυξάνουν τη σοβαρότητα της υπόθεσης, κάνοντας τον Μπουθ να υπερασπιστεί τη χώρα του. Εντωμεταξύ, η Μπρέναν είναι γριπωμένη και ο πρώην ασκούμενος, Κόλιν Φίσερ, επιστρέφει στο Τζεφερσόνιαν για να ηγηθεί της υπόθεσης, αλλά η Μπρέναν αρνείται να μείνει εκτός. Επίσης, ο Χότζινς παίρνει τη ζωή του στα χέρια του και κάνει στροφή μετά από ένα δυνητικά επικίνδυνο πείραμα.

Το γεγονός ότι η Γουίλοου χρησιμοποιεί συνεχώς μαγεία προκαλεί τριβή στη σχέση της με την Τάρα. Η Ντον φεύγει κρυφά από το σπίτι για να βγει ραντεβού με κάποιον που δεν είναι αυτός που φαίνεται.