Duncan Ollerenshaw

Επικίνδυνες απειλές κάνουν τον Μάικλ και τον Λίνκολν να προσπαθούν να προστατεύσουν τη Σάρα και τον Μάικ. Εν τω μεταξύ, ο Ποσειδώνας συνεχίζει να προσπαθεί να ξεγελάσει τον Μάικλ και την υπόλοιπη ομάδα, κάτι που τους οδηγεί στην τελική αναμέτρηση, από την οποία δεν θα καταφέρουν να βγουν όλοι ζωντανοί.

Καθώς ο Μάικλ, ο Λίνκολν και η υπόλοιπη ομάδα της Οτζίτζια προσπαθούν να αποδράσουν από την Υεμένη, παλεύουν να ξεφύγουν στην έρημο από έναν εκδικητικό Κύκλωπα. Εν τω μεταξύ, οι Α&Γ και Βαν Γκογκ αμφισβητούν τον ρόλους τους καθώς η καταδίωξη των δραπετών τους οδηγεί στην... Γκρέισλαντ.

Έχοντας ανακαλύψει το σχέδιο της Κόρα και της Ρετζίνα να κλέψουν τη λόγχη του Ραμπλστίλτσκιν, η Μαίρη Μάργκαρετ με τη βοήθεια του Ντέιβιντ και της Ηγουμένης, αποφασίζει να τη βρει πρώτη. Ενώ ο κύριος Γκολντ συνεχίζει να ψάχνει τον γιο του, Μπέι, στη Νέα Υόρκη, ο Χουκ προσπαθεί να ξεφορτωθεί έναν κροκόδειλο. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών, η Μπλε Νεράιδα προσφέρει στη Χιονάτη ένα αντισυμβατικό ξόρκι που μπορεί να τη βοηθήσει να σώσει την ετοιμοθάνατη μητέρα της, τη Βασίλισσα Εύα.