Earlene Davis

Ο Κερτ βρίσκεται στο επίκεντρο, όταν συμμετέχει στα δοκιμαστικά για να μπει στην ποδοσφαιρική ομάδα, προκειμένου να εντυπωσιάσει τον πατέρα του. Η Σάντι και η Σου ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους για την καταστροφή του Glee Club. Εν τω μεταξύ, η σχέση της Κουίν και του Φιν δοκιμάζεται, όταν λαμβάνουν κάποια νέα, που τους αλλάζουν τη ζωή. Οι μουσικές ερμηνείες περιλαμβάνουν τα τραγούδια "Single Ladies", "Taking Chances" και "Tonight".

Εμπνευσμένος από τους μαθητές, ο Γουίλ συνθέτει ένα mash-up τραγουδιών για μια πολύ ιδιαίτερη περίσταση. Εν τω μεταξύ, σε μια συγκλονιστική αντιστροφή ρόλων, τα κουλ παιδιά του Λυκείου ΜακΚίνλεϊ εκθρονίζονται με στιλ και η Σου δείχνει την πιο ήπια πλευρά της. Οι μουσικές ερμηνείες περιλαμβάνουν τα τραγούδια: «Bust a Move», «Thong Song», «Sweet Caroline» και «I Could Have Danced All Night».

Η ομάδα χορωδίας οργανώνει μια φωτογράφηση για ημερολόγιο για να συγκεντρώσει χρήματα καθώς πρόκειται να πάρουν μέρος στους Περιφερειακούς. Εν τω μεταξύ, η Ρέιτσελ κερδίζει ένα ρόλο σε μια φοιτητική καλλιτεχνική ταινία, αλλά ο ρόλος θέτει ένα ηθικό δίλημμα. Οι μουσικές παραστάσεις περιλαμβάνουν τα τραγούδια "Torn", "Centerfold", "Hot In Herre", "A Thousand Years", "Let Me Love You" και "Love Song".

Ο Γουίλ αποφασίζει να κάνει το Glee Club να εκτελέσει το "The Rocky Horror Show" για το ετήσιο σχολικό μιούζικαλ, αφού έμαθε για τη νέα αγάπη της Έμμα για το καλτ κλασικό. Παρά τα συνηθισμένα σχέδια της Σου, τα μέλη των Νέων Κατευθύνσεων εισάγουν το ιδιαίτερο στυλ τους στα διαχρονικά κομμάτια της σειράς. Guest-star του Meatloaf και του Barry Bostwick. Οι μουσικές παραστάσεις περιλαμβάνουν "Science Fiction Double Feature", "Damn It, Janet", "Whatever Happened to Saturday Night?", "Sweet Transvestite", "Touch a Touch a Touch a Touch Me", "There's a Light (Over At the Frankenstein Place)» και «Time Warp».

Η μητέρα της Σου, Ντόρις (Κάρολ Μπαρνέτ) εμφανίζεται στη Λάιμα για να ελέγξει τα κορίτσια της. Εν τω μεταξύ, ο Κερτ παίρνει μια σημαντική απόφαση αφού έφτασε σε οριακό σημείο και η Ρέιτσελ και ο Φιν κάνουν ένα μεγάλο βήμα. Οι μουσικές ερμηνείες περιλαμβάνουν τα τραγούδια: «Ohio», «Marry You», «Sway» και «Just The Way You Are».

Ένας νέος φοιτητής συναλλάγματος, ο Ρόρι Φλάναγκαν (γκεστ σταρ Ντάμιαν Μακ Κίντι), εγγράφεται στο Μακ Κίνλει και συντρίβεται με την Μπρίτανυ Σ. Σπίαρς που πιστεύει ότι είναι καλικάτζαρος. Εν τω μεταξύ, η Μερσέντες (Άμπερ Ρίλει) προσπαθεί να στρατολογήσει νέα μέλη για να ενταχθούν στο νεοσύστατο Glee Club της Σέλμπι Κορκόραν (γκεστ σταρ Έδνα Μένζελ) και η καμπάνια της Σου στο Κογκρέσο θερμαίνεται. Οι μουσικές παραστάσεις περιλαμβάνουν τα "Bein' Green", "Last Friday Night", "Candy Man", "Waiting For A Girl Like You" και "Take of Yourself".