Eric Keenleyside

Η Μπελ στρέφεται στον Ραμπλστίλτσκιν για να βρει έναν τρόπο να προστατέψει το παιδί τους απ’ τον Άδη. Στο μεταξύ, ο Άδης συναντάει τον Γκαστόν στον Κάτω Κόσμο και τον ενθαρρύνει να πάρει εκδίκηση απ’ τον Ραμπλστίλτσκιν. Καθώς οι ήρωες προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να νικήσουν τον Άδη, η Έμμα βλέπει έναν τρομακτικό εφιάλτη που συνειδητοποιεί ότι πραγματοποιείται.

Όταν γίνεται ληστεία στο σπίτι του κυρίου Γκολντ, η Έμμα υποπτεύεται πως σχεδιάζει να αναζητήσει αυτοδικία. Η Ρούμπι, η Μαίρη Μάργκαρετ και η Άσλεϊ (Τζέσι Σραμ) κανονίζουν να βγουν για τη Μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η Μπελ (Έμιλι ντε Ραβέν) κάνει μια συμφωνία.

Έχει ξεκινήσει ο αγώνας για τον εντοπισμό της Βασίλισσας του Χιονιού, η οποία ήταν κάποτε ανάδοχη μητέρα μιας νεαρής Έμμα, ώστε να ανακαλύψει ποιο είναι το τελικό της σχέδιο για την Έλσα και τους κατοίκους του Στόριμπρουκ. Χωρίς να ξέρει ότι δεν έχει την πραγματική λεπίδα που ελέγχει τον Σκοτεινό, η Μπελ επιχειρεί να τη χρησιμοποιήσει για να αναγκάσει τον άντρα της να της δείξει πού κρύβεται η Βασίλισσα του Χιονιού. Στο παρελθόν, η Μπελ πηγαίνει στην Αρεντέλα και, με τη βοήθεια της Άννας, ψάχνει το Τρολ για να τη βοηθήσει να ανακτήσει τις χαμένες αναμνήσεις της για να ανακαλύψει το πεπρωμένο της μητέρας της.

Η απέχθεια της Μπελ για τη συνεχόμενη δίψα του κυρίου Γκολντ για εξουσία φτάνει στα όριά της και απειλεί να τον αφήσει αν δεν αλλάξει τους διαβολικούς τρόπους του. Οι νάνοι παίρνουν τα τσεκούρια τους και προσπαθούν να βρουν νεραϊδόσκονη στο ορυχείο του Στόριμπρουκ. Μια επανένωση με μια παλιά γνωριμία μπορεί να αποτελέσει την καταστροφή για την Μπελ. Στο μεταξύ, πίσω στη Χώρα των Παραμυθιών, ο Ραμπλστίλτσκιν προσπαθεί να σώσει τη γυναίκα του, Μάιλα, για να μην την απαγάγει μια συμμορία ανελέητων πειρατών.

Ενώ η Μαίρη Μάργκαρετ και ο Ντέιβιντ γιορτάζουν τη βάφτιση του γιου τους σε μια στέψη στο εστιατόριο της Γιαγιάς, η Έμμα και ο Χουκ πέφτουν στη χρονοδίνη της Ζελίνα και βρίσκονται στο Μαγεμένο Δάσος του παρελθόντος. Αλλά για να γυρίσουν πίσω, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί να μην αλλάξουν κάτι ή να ρισκάρουν να αλλάξουν τις ζωές των οικογενειών τους, αλλά και τη δική τους ύπαρξη.

Η σκοτεινή πολιορκία του Στόριμπρουκ είναι σε εξέλιξη καθώς όλοι οι αναστημένοι Σκοτεινοί στοχεύουν μια ζωντανή ψυχή για θυσία έτσι ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν στο βασίλειο των ζωντανών. Με την επικείμενη καταστροφή, ο Γκολντ συμβουλεύει τη Μαίρη Μάργκαρετ, τον Ντέιβιντ και τους υπόλοιπους ήρωες να περάσουν τις τελευταίες φευγαλέες τους στιγμές απολαμβάνοντας την παρέα των αγαπημένων τους. Η Έμμα, ωστόσο, αρνείται να παραδοθεί, ξέροντας πως είναι υπεύθυνη να διορθώσει όλες τις κακές επιλογές που έκανε ως Σκοτεινή. Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα, ο Σκοτεινός Χουκ.