Faustino Di Bauda

Καθώς ο Χένρι παρακαλεί την Έμμα να μείνει στο Στόριμπρουκ, η Ρετζίνα ετοιμάζει μια πλεκτάνη με την οποία μπορεί να ξεφορτωθεί για πάντα την Έμμα. Η Χιονάτη ζητάει απ' την ομάδα της να τη βοηθήσει να σώσουν τον Πρίγκιπα και να νικήσουν την Κακιά Βασίλισσα.

Στη Χώρα των Παραμυθιών, η Ωραία Κοιμωμένη, η Μουλάν και ο Πρίγκιπας Φίλιπ είναι σε αποστολή να νικήσουν το Φάντασμα, που ρουφάει τις ψυχές. Στο Στόριμπρουκ, η Έμμα εντοπίζει τον κύριο Γκολντ αφού απελευθέρωσε μαγεία στην πόλη και η Ρετζίνα κλείνεται μέσα.

Η Μπελ απειλεί να παρατήσει τον κύριο Γκολντ αν δεν αλλάξει τους διαβολικούς τρόπους του. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών, ο Ραμπλστίλτσκιν προσπαθεί να σώσει τη γυναίκα του απ' τους πειρατές.

Η Κόρα και ο Χουκ συγκρούονται με τη Μαίρη Μάργκαρετ και την Έμμα σε έναν αγώνα να εξασφαλίσουν την πυξίδα, ενώ ο κύριος Γκολντ και η Ρετζίνα προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να τους κρατήσουν έξω απ' το Στόριμπρουκ. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών, ο Κάπτεν Χουκ πηγαίνει στη Χώρα των Θαυμάτων.

Η Έμμα προσπαθεί να σώσει δύο παιδιά απ' το σύστημα ανάδοχης οικογένειας βρίσκοντας τον πατέρα τους. Η Κακιά Βασίλισσα βάζει τον Χάνσελ και την Γκρέτελ να κλέψουν ένα έργο τέχνης από μια τυφλή μάγισσα.

Η Μαίρη Μάργκαρετ και ο Λιρόι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τις μοναχές να πουλήσουν κεριά στο φεστιβάλ της Μέρας του Ορυχείου. Η Έμμα ερευνά την εξαφάνιση της γυναίκας του Ντέιβιντ. Ο Γκρινιάρης ερωτεύεται μια νεράιδα.