Φρεντς Στιούαρτ

Όταν ο Καστλ εμφανίζεται σε νυχτερινό τοκ σόου για να προωθήσει το βιβλίο του, «Καύσωνας», ο θρυλικός παρουσιαστής Μπόμπι Μαν του ψιθυρίζει σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, «Με θέλουν νεκρό». Όταν ο Μαν πεθαίνει την ίδια νύχτα, φαινομενικά από φυσικά αίτια, ο Καστλ προσπαθεί να πείσει την Μπέκετ ότι πρόκειται για έγκλημα. Κατά την έρευνα, ο Καστλ αποπλανείται από μία κούκλα του Χόλιγουντ, η οποία ήταν επίσης καλεσμένη στην εκπομπή του Μπόμπι Μαν, τη νύχτα που πέθανε.

Τα κορίτσια κάνουν μάθημα μπάρμαν για να προσθέσουν κοκτέιλ στο μενού τους, αλλά η Κάρολαϊν καλείται να σκεφτεί κάτι γρήγορα όταν πρέπει να πάει στην εξέταση μόνη της αφού η Μαξ κολλάει ανεμοβλογιά.

Όταν ο Μπουθ πυροβολεί ένα στολίδι κλόουν σε ένα παγωτατζίδικο, του αφαιρείται το όπλο του και αναγκάζεται να συναντηθεί με έναν ψυχίατρο του FBI, για να αποδείξει ότι είναι ψυχικά υγιής, ώστε να πάρει το όπλο του πίσω. Η Μπρέναν πηγαίνει μόνη στη Φλόριντα, για να ερευνήσει τον θάνατο μιας νεαρής φοιτήτριας της οποίας το πτώμα βρέθηκε μέσα σε έναν νεκρό αλιγάτορα. Αφού ο Μπουθ είναι εκτός υπηρεσίας προς το παρόν, ο ομόλογός της στο FBI σε αυτήν την υπόθεση είναι ο πράκτορας Τιμ Σάλιβαν. Αν και είναι χαλαρός, οι δυο τους έχουν προβλήματα επικοινωνίας και στιλιστικές διαφορές από την αρχή, και η Μπρέναν ανυπομονεί να επιστρέψει ο Μπουθ στη δουλειά. Ο αλιγάτορας αποστέλλεται στο Τζεφερσόνιαν και η ομάδα διαπιστώνει ότι το θύμα είναι η νεαρή φοιτήτρια Τζούντι Σλόαν, που εξαφανίστηκε μερικές εβδομάδες νωρίτερα. Καθώς η ομάδα του Τζεφερσόνιαν προσπαθεί να ανακαλύψει τις συνθήκες του θανάτου της κοπέλας, η Μπρέναν ανακαλύπτει ότι είναι περισσότερο γοητευμένη από τον Σάλιβαν απ' όσο παραδέχεται. Εντωμεταξύ, ο Μπουθ έχει πολλές συναντήσεις με τον ψυχίατρο του FBI, Γκόρντον Γουάιατ, έναν Άγγλο με μοναδική προσέγγιση της κατάστασης, που πραγματοποιεί τις «συνεδρίες» τους στην αυλή του και αναθέτει μια ανορθόδοξη εργασία στον Μπουθ, ενώ τον πείθει ύπουλα να μιλήσει για τους πιθανούς λόγους για την επίθεσή του στον κλόουν.

Η Βάιολετ και ο Κούπερ κάνουν αλλαγές στη φιλία τους για να κατευνάσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Ο Πιτ και ο Κούπερ μαλώνουν για τη χρήση μαριχουάνας από έναν ασθενή. Η Άντισον συζητά δημοσίως για το νέο της ειδύλλιο.

Ο Πιτ και η Βάιολετ προετοιμάζονται για την ημέρα του γάμου τους. Τα πράγματα παίρνουν ανατρεπτική τροπή για την Άντισον και τον Σαμ. Παρά τις διαφωνίες, οι γιατροί συγκεντρώνονται για να θρηνήσουν την απώλεια του Ντελ.

Ο Κούπερ και η ομάδα του μεταβαίνουν στο Τέξας, όπου έχουν σημειωθεί κάποιοι ασυνήθιστοι φόνοι. Κάποιοι σκοτώνουν ανθρώπους μέρα μεσημέρι, αφήνοντας το όπλο του εγκλήματος στο σημείο του φόνου. Η ομάδα σύντομα συνειδητοποιεί ότι οι δράστες αποτελούν υποχείρια ενός παράφρονα, ο οποίος έχει απαγάγει κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο. Καθώς οι πράκτορες προσπαθούν να αναγνωρίσουν τον εμπνευστή των φόνων, η Μπεθ κι ο «Προφήτης» πέφτουν σε ενέδρα και η Μπεθ απάγεται. Ενώ οι πράκτορες προσπαθούν να τη βρουν, ο Κούπερ αναγκάζεται να αναθεωρήσει την άποψή του ότι υπάρχει καλοσύνη μέσα σε όλους.