Gil Darnell

Την πρώτη μέρα της επίσημης επιστροφής της Μπρέναν και του Μπουθ στις αντίστοιχες θέσεις τους, επικρατεί ενθουσιασμός όταν μια σορός ανακαλύπτεται σε ένα ιχθυοτροφείο υπό ύποπτες συνθήκες, παρακινώντας τους να το ερευνήσουν. Όταν ανακαλύπτεται ότι κάποιος συνέλλεξε πολλά από τα εσωτερικά όργανα του θύματος, πριν το πετάξει στο νερό, η Άντζελα εντοπίζει τον πωλητή και τον αγοραστή των οργάνων, για να προσπαθήσει να ανακαλύψει σημαντικές λεπτομέρειες στην υπόθεση. Εντωμεταξύ, ο Μπουθ προσαρμόζεται στη θέση του στο FBI και ανακαλύπτει ότι ο Όμπρι κατέλαβε το παλιό του γραφείο. Ο Χότζινς πιέζει την Άντζελα να δείξει τις φωτογραφίες της, και η Καμ παλεύει με την απόφασή της να επιλέξει τη δουλειά αντί για τη σχέση της με τον Αραστού.

Για να λύσουν έναν φόνο, η Μπρέναν και ο Μπουθ ξεκινούν μυστική αποστολή σε έναν διαγωνισμό σκοποβολής με θέμα την Άγρια Δύση, ενώ η Άντζελα και ο Χότζινς συζητούν το μέλλον της οικογένειάς τους και η Καμ έρχεται κοντά με τον φωτογράφο Σεμπάστιαν Κολ.

Η ομάδα ερευνά τη δολοφονία μιας δεξιοτέχνη αποδράσεων της οποίας το πτώμα ανακαλύπτεται στο δάσος. Ανακαλύπτουν ότι το θύμα δούλευε στο Μάτζικ Πάλας και είχε μυστικές δραστηριότητες στα σκαριά που μπορεί να προκάλεσαν εχθρούς στην κοινότητα των μάγων. Εντωμεταξύ, η Μπρέναν και ο Μπουθ ρωτούν τους φίλους τους αν η νεράιδα των δοντιών πρέπει να επισκεφτεί την Κριστίν και η Άντζελα συνεχίζει να συνεργάζεται με τον Σεμπάστιαν Κολ στη φωτογραφία.

Το Τζεφερσόνιαν ερευνά τη δολοφονία ενός κατάδικου που είχε αποφυλακιστεί και ζούσε σε κέντρο επανένταξης, αλλά εξαφανίστηκε και ένας ύποπτος στην υπόθεση συνδέεται με τον Μπουθ. Εντωμεταξύ, η Μπρέναν καταθέτει σε μια ακρόαση του FBI για τις συνθήκες της επίθεσής της εναντίον ενός άοπλου υπόπτου από μια προηγούμενη υπόθεση, και το αποτέλεσμα της ακρόασης μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή της και να εμποδίσει τη συνεργασία της με το FBI. Το πρώτο φιλί του Όμπρι και της Τζέσικα καθυστερεί ξανά και ο Χότζινς συνεχίζει να απομακρύνει την Άντζελα.