J. Mallory McCree

Χάρη στις ενέργειες της Κάρι, το FBI αποσύρει τις κατηγορίες εναντίον του Σέκου, αλλά ο Ρέντα προειδοποιεί ότι δεν θα συνεχίσει να ακολουθεί τις μυστικές τακτικές της. Ο Νταρ επιχειρεί να αναγκάσει την Κιν να αναλάβει δράση διαρρέοντας στον Τύπο αναφορές σχετικά με την υποτιθέμενη καταπάτηση της πυρηνικής συμφωνίας από το Ιράν. Με σκοπό να μην προκαλέσει κρίση, η Kιν ζητά από την Κάρι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να επηρεάσουν τον Νταρ.

Η Άλεξ παίρνει πληροφορίες για τον πατέρα της και το παρελθόν του στο FBI. Οι Νέοι Εκπαιδευόμενοι Πράκτορες (ΝΕΠ) μαθαίνουν την τέχνη της δημιουργίας προφίλ και επικεντρώνονται στα δυνατά και αδύνατα σημεία των συμμαθητών τους, κάτι που κλονίζει την αυτοπεποίθηση και τη συντροφικότητά τους.

Η Κάρι αντιμετωπίζει τις συνέπειες από τη συνάντηση με τον πληροφοριοδότη του Κόνλιν: η συμφωνία για διακανονισμό ακυρώνεται και ο Σέκου πρέπει τώρα να δικαστεί. Έτσι η Κάρι ζητά χάρη για να τον σώσει. Εν τω μεταξύ, ο Κουίν ανησυχεί ότι κάποιος παρακολουθεί το σπίτι και παίρνει μέτρα. Ο Σολ φτάνει στο Άμπου Ντάμπι για να βρει στοιχεία για το αν οι Ιρανοί καταπατούν τη συμφωνία για τα πυρηνικά.

Οι νεοσύλλεκτοι εκπαιδεύονται στην παρακολούθηση χρησιμοποιώντας τη Μιράντα. Η Σέλμπι προσπαθεί να κρατήσει τον Κέιλεμπ σε απόσταση, αλλά η Ρέινα ανοίγει την πόρτα για μια στενότερη σχέση με τον Σάιμον. Στο μεταξύ στο μέλλον, η Άλεξ δέχεται βοήθεια όταν προσπαθεί να χακάρει έναν υπολογιστή του FBI.

Οι τρομοκράτες που ευθύνονται για τη βομβιστική επίθεση κατά του Σταθμού Γκραντ Σέντραλ επιτέλους αποκαλύπτονται, αλλά αντί να δοθούν απαντήσεις, πληθαίνουν τα ερωτηματικά. Πίσω στο Κουάντικο, οι νεοσύλλεκτοι παίρνουν λίγες μέρες άδεια που τόσο δικαιούνται, όμως δεν τρελαίνονται όλοι από τη χαρά τους όταν αποκαλύπτονται μυστικά και τα όρια γίνονται δυσδιάκριτα.

Στο μέλλον, κάποιος χακάρει τους υπολογιστές του FBI και απόρρητοι φάκελοι δημοσιοποιούνται, γεγονός που οδηγεί την Άλεξ στο συμπέρασμα ότι υπάρχει και μια δεύτερη βόμβα κάπου στη Νέα Υόρκη. Πίσω στο Κουάντικο, οι νεοσύλλεκτοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ατομικές αναθέσεις, ώσπου συνειδητοποιούν ότι όλες συνδέονται, πράγμα που τους μαθαίνει ότι πρέπει να κοιτάνε την ευρύτερη εικόνα.