Jakob Davies

Ο Ντέιβιντ και η Μαίρη Μάργκαρετ υποπτεύονται πως η Κρουέλα και η Ούρσουλα έχουν έρθει στο Στόριμπρουκ ψάχνοντας κάτι που απειλεί να αποκαλύψει ένα μυστικό που πίστευαν ότι ήταν θαμμένο εδώ και καιρό. Η Έμμα αρχίζει δική της έρευνα, αλλά δεν μπορεί να βγάλει απ’ το μυαλό της το προαίσθημα πως οι φίλοι και οι συγγενείς της της κρατούν ένα μυστικό. Η Ρετζίνα και ο Χένρι συνεχίζουν την έρευνά τους για τον Συγγραφέα και στρέφονται προς τον Μάρκο ελπίζοντας πως ο Πινόκιο θα θυμηθεί ένα στοιχείο που θα τους βοηθήσει. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών, η Χιονάτη και ο Πρίγκιπας συναντούν τη Βασίλισσα του Σκότους.

Ο Όγκουστ πηγαίνει την Έμμα σ’ ένα ταξίδι που θα της δείξει πώς να νικήσει τη Ρετζίνα και πιθανώς να πάρει την επιμέλεια του Χένρι. Η Ρετζίνα προσπαθεί να μαγέψει τον Ντέιβιντ.

Η Μαίρη Μάργκαρετ φεύγει προκειμένου να επεξεργαστεί αυτό που έκανε στην Κόρα και να συνειδητοποιήσει πώς την έχει επηρεάσει η πράξη της. Στο δρόμο συναντά τον Όγκουστ, ο οποίος κρύβεται από τους άλλους γιατί είναι τελείως ξύλινος και ντρέπεται για τις πράξεις του. Η Έμμα σοκάρεται όταν ο Νιλ προσκαλεί την αρραβωνιαστικιά του, την Ταμάρα, στο Στόριμπρουκ. Στο μεταξύ, πριν από την κατάρα, ο Όγκουστ γνωρίζει έναν μάγο ο οποίος θα μπορούσε να τον βοηθήσει να μην ξαναγίνει ξύλινος - αλλά το τίμημα είναι μεγάλο.

Προκειμένου να παρεισφρήσει στις Βασίλισσες του Σκότους ως κατάσκοπος, η Ρετζίνα πρέπει να αποδείξει ότι είναι ακόμη πρόθυμη να λερώσει τα χέρια της. Στο μεταξύ, η Έμμα, ο Ντέιβιντ και η Μαίρη Μάργκαρετ βιάζονται να παρακολουθήσουν τον μυστικό τους πράκτορα. Ο Χουκ ζητάει μια ασυνήθιστη χάρη απ’ την Μπελ ενώ ο Χένρι κάνει πρόοδο στην έρευνά του για τον Συγγραφέα. Σε μια αναδρομή στη Χώρα των Παραμυθιών, η Ρετζίνα πιάνει φιλία με τη Μαλέφισεντ και τη βοηθάει να αναζωπυρώσει τη χαμένη σπίθα της.

Συνεχίζοντας από εκεί που τελείωσε το φινάλε, η Λόις βρίσκει το άψυχο σώμα του Κλαρκ… καθώς η ψυχή του παλεύει με το σκοτάδι. Ο Τζόναθαν Κεντ επιστρέφει στο Σμόλβιλ με ένα μήνυμα για τον Κλαρκ.

Η Λόις αποφασίζει να πει στον Κλαρκ ότι ξέρει το μυστικό του, αλλά κατά λάθος ενεργοποιεί ένα αρχαίο αντικείμενο που τη μεταμορφώνει στη Θεά Ίσιδα και της δίνει υπερδυνάμεις.