Jarod Joseph

Έχοντας κάνει συμφωνία με τον Ραμπλστίλτσκιν ανταλλάσσοντας τον φτωχό τρόπο ζωής της μ’ έναν κόσμο γεμάτο πλούτο και αληθινή αγάπη, η Σταχτοπούτα μαθαίνει τη μέρα του γάμου της ότι ο Ραμπλστίλτσκιν θέλει να πάρει το πρωτότοκο παιδί της ως ανταμοιβή για τη νέα της ζωή. Στο μεταξύ, η Έμμα έχει ως αποστολή να βρει μια έγκυο, έφηβη Άσλεϊ (το αντίστοιχο της Σταχτοπούτας στο Στόριμπρουκ) που το έχει σκάσει ξέροντας ότι ο κύριος Γκολντ θα της πάρει το μωρό μόλις γεννηθεί.

Η Έμμα γίνεται βοηθός σερίφη του Στόριμπρουκ και αμέσως καταρρέει ένα εγκαταλελειμμένο ορυχείο. Η Ρετζίνα θέλει να το γεμίσει αμέσως και να το στρώσει, αλλά ο Χένρι πιστεύει πως κάτι κρύβει σ’ αυτό το ορυχείο. Λέγεται η ιστορία του Τζίμινι Κρίκετ στη Χώρα των Παραμυθιών και πώς έγινε γνωστός ως η συνείδηση. Μετά από απειλή της Ρετζίνα, ο Άρτσι εντείνει τις προσπάθειές του να κάνει τον Χένρι να σταματήσει να πιστεύει ότι είναι όλοι ήρωες παραμυθιών. Αλλά όταν παγιδεύεται στο ορυχείο κυνηγώντας τον Χένρι, ο Άρτσι αρχίζει να πιστεύει τον Χένρι όταν λέει ότι ο Άρτσι παλεύει με τη συνείδησή του όπως και ο Τζίμινι Κρίκετ. Στο μεταξύ, ο Ντέιβιντ και η Μαίρη Μάργκαρετ συνειδητοποιούν ότι έχουν μια σύνδεση, αλλά η Μαίρη Μάργκαρετ ξέρει ότι δεν μπορεί να πληγώσει την Κάθριν, τη γυναίκα του Ντέιβιντ.

Η Έμμα και η Ρετζίνα συνεργάζονται για να σώσουν τη ζωή του Χένρι. Ο Πρίγκιπας προσπαθεί να ξεφύγει απ’ την Κακιά Βασίλισσα και να ενωθεί με τη Χιονάτη.

Όταν γίνεται ληστεία στο σπίτι του κυρίου Γκολντ, η Έμμα υποπτεύεται πως σχεδιάζει να αναζητήσει αυτοδικία. Η Ρούμπι, η Μαίρη Μάργκαρετ και η Άσλεϊ (Τζέσι Σραμ) κανονίζουν να βγουν για τη Μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η Μπελ (Έμιλι ντε Ραβέν) κάνει μια συμφωνία.

Ο κύριος Γκολντ προσπαθεί να εκθέσει την αληθινή ταυτότητα του Όγκουστ. Η Ρετζίνα έρχεται αντιμέτωπη με την εμπλοκή της στην εξαφάνιση της Κάθριν.

Ο φόβος της Ρούμπι να μεταμορφωθεί σε λύκο στην πρώτη πανσέληνο του Στόριμπρουκ χωρίς κατάρα επιβεβαιώνεται όταν ένας απ’ τους κατοίκους δολοφονείται άγρια και η Ρούμπι είναι η κύρια ύποπτη. Ο Σπένσερ απειλεί να νικήσει τον Ντέιβιντ μπροστά σε όλη την πόλη και να αποκαλύψει ότι δεν είναι ο κατάλληλος για να διευθύνει την πόλη ως σερίφης. Ο Λιρόι πετυχαίνει έναν θησαυρό στο ορυχείο του Στόριμπρουκ που θα μπορούσε να φέρει πίσω τη Μαίρη Μάργκαρετ και την Έμμα στον κόσμο μας. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών, η Κοκκινοσκουφίτσα βρίσκει μια αδερφή ψυχή στην Ανίτα, μια χαρισματική και μυστηριώδη αρχηγό μιας ομάδας ανθρώπων, οι οποίοι, όπως και η Κοκκινοσκουφίτσα, μετατρέπονται σε λύκους.