Jason Burkart

Μια τρομαγμένη και μπερδεμένη Έλσα βρίσκεται στο Στόριμπρουκ και δημιουργεί ένα ισχυρό τέρας από χιόνι για προστασία. Η Ρετζίνα αναρωτιέται αν το καλό της τέλος έχει χαθεί για πάντα. Ο Χουκ μαθαίνει με απογοήτευση πως η Έμμα τον αποφεύγει ενώ προσπαθεί να παρηγορήσει τη Ρετζίνα. Στο μεταξύ, στην Αρεντέλα, η αδερφή της Έλσας, Άννα, ανακαλύπτει πως οι γονείς τους, που πέθαναν σ’ ένα καράβι κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, πήγαιναν να αναζητήσουν το μυστικό για να συγκρατήσουν τις δυνάμεις της Έλσας. Η Άννα θέλει να τελειώσει το ταξίδι τους για να μάθει τι έψαχναν.

Έχει ξεκινήσει ο αγώνας για τον εντοπισμό της Βασίλισσας του Χιονιού, η οποία ήταν κάποτε ανάδοχη μητέρα μιας νεαρής Έμμα, ώστε να ανακαλύψει ποιο είναι το τελικό της σχέδιο για την Έλσα και τους κατοίκους του Στόριμπρουκ. Χωρίς να ξέρει ότι δεν έχει την πραγματική λεπίδα που ελέγχει τον Σκοτεινό, η Μπελ επιχειρεί να τη χρησιμοποιήσει για να αναγκάσει τον άντρα της να της δείξει πού κρύβεται η Βασίλισσα του Χιονιού. Στο παρελθόν, η Μπελ πηγαίνει στην Αρεντέλα και, με τη βοήθεια της Άννας, ψάχνει το Τρολ για να τη βοηθήσει να ανακτήσει τις χαμένες αναμνήσεις της για να ανακαλύψει το πεπρωμένο της μητέρας της.

Με τη Μαίρη Μάργκαρετ να βρίσκεται σε διαδικασία τοκετού, οι κάτοικοι του Στόριμπρουκ βρίσκονται σε επιφυλακή για να διασφαλίσουν πως η Ζελίνα δεν θα προσπαθήσει να κλέψει το μωρό για να το χρησιμοποιήσει στο τελικό της σχέδιο να γυρίσει τον χρόνο πίσω και να αλλάξει το πεπρωμένο της, καταστρέφοντας την ύπαρξη της Ρετζίνα. Στο μεταξύ, στη Χώρα του Οζ του παρελθόντος, η Γκλίντα προσπαθεί να πείσει τη Ζελίνα να πολεμήσει τις διαβολικές της τάσεις και να ενωθεί μαζί της και με τις αδερφές μάγισσες ως προστάτιδα του Οζ. Αλλά η εμφάνιση ενός νεαρού κοριτσιού απ’ το Κάνσας μπορεί να σημάνει την καταστροφή της.

Η Έμμα φτάνει στο Στόριμπρουκ με τον Χένρι και βρίσκει τους φίλους και την οικογένειά της, και ανακαλύπτει πως κανείς δεν θυμάται πώς μεταφέρθηκαν πίσω, ούτε τον τελευταίο χρόνο που πέρασαν στη Χώρα των Παραμυθιών. Αλλά η Έμμα είναι σίγουρη ότι κάποιος στην πόλη ευθύνεται για αυτήν τη νέα κατάρα και συνεργάζεται με τη Ρετζίνα σε μια προσπάθεια να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών, τον τελευταίο χρόνο, η Ρετζίνα με τη βοήθεια του Ρομπέν των Δασών προσπαθεί να μπει στο κάστρο της, το οποίο έχει καταληφθεί απ’ την Κακιά Μάγισσα.

Η Έμμα είναι ακόμα κλονισμένη αφού έμαθε την αλήθεια για το παρελθόν των γονιών της με τη Μαλέφισεντ, αλλά πρέπει να εστιάσει στο να βρει τον Συγγραφέα, ο οποίος είναι ελεύθερος στο Στόριμπρουκ, πριν τον βρει ο Γκολντ. Όταν η αναζήτηση του Γκολντ για το αίσιο τέλος του γίνεται πιο επείγον, εκβιάζει τη Ρετζίνα για να τον βοηθήσει. Σε μια αναδρομή στη Χώρα των Παραμυθιών, ο Ρομπέν των Δασών μαθαίνει τι σημαίνει να είσαι τίμιος κλέφτης όταν δέχεται μια πρόταση απ’ τον Ραμπλστίλτσκιν να ταξιδέψει στο Οζ και να κλέψει ένα πολύτιμο μαγικό ελιξίριο απ’ την Κακιά Μάγισσα.

Στην αναζήτησή τους να βρουν την κρυψώνα του Πίτερ Παν και να σώσουν τον Χένρι, ο Χουκ προτείνει να βρουν την Τίνκερ Μπελ με την ελπίδα ότι θα τους οδηγήσει στον καταυλισμό του. Ο Παν αποκαλύπτει στον Χένρι γιατί μεταφέρθηκε σ’ αυτόν στη Χώρα του Ποτέ και στο Μαγεμένο Δάσος. Ο Νιλ έχει ένα σχέδιο που θα μπορούσε να τον μεταφέρει στην Έμμα, αλλά για αυτό, θα χρειαζόταν να χρησιμοποιηθεί ο πιο πολύτιμος θησαυρός του Ρομπέν των Δασών. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών, η Τίνκερ Μπελ προσφέρει να βοηθήσει τη Ρετζίνα να βελτιώσει τη ζωή της.