John Patrick Clerkin

Ο Τζακ κάνει μια μεγάλη θυσία όταν η εμπιστοσύνη της Σίντνεϊ σε αυτόν αρχίζει να φθίνει. Εν τω μεταξύ, η Σίντνεϊ και ο Βον ίσως να εκτέθηκαν σε έναν θανατηφόρο ιό ενώ βρίσκονταν στην Ταϊπέι. Ο Σλόαν - που στοιχειώνεται ακόμα από τον θάνατο της Έμιλι - αρχίζει να χάνει τον έλεγχο. Ο Βον επιστρατεύει τον Γουίλ για να βοηθήσει στην έρευνα μιας υπόθεσης.

Η επίθεση ενός ειρηνικού δαίμονα στον υπόγειο οδηγεί τον Έιντζελ στην ενοχλητική σχέση του πατέρα της Κέιτ Λόκλι με μια παράνομη αποθήκη ναρκωτικών.

Καθώς νιώθει μόνη τώρα που έφυγε η Τάρα, η Γουίλοου χρησιμοποιεί μαγεία για να επαναφέρει την Έιμι την Αρουραίο στην παλιά ανθρώπινη μορφή της ενώ ο Σπάικ ανακαλύπτει κάτι σοκαριστικό για την ανθρώπινη μορφή της Μπάφι.