Kate Bateman

Καθώς η πόλη θρηνεί τον θάνατο του Γκράχαμ, η Ρετζίνα και η Έμμα διαφωνούν για το ποιος πρέπει να πάρει τη θέση του Γκράχαμ ως σερίφη. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Παραμυθιών, μαθαίνουμε πώς ο Ραμπλστίλτσκιν έγινε ο απατεώνας που είναι.

Η Σαύρα απελευθερώνει τον Βαλέ από το μπουκάλι και έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει τα όνειρά της με τρεις ευχές. Ο Σάιρους και η απρόθυμη Αλίκη συνεργάζονται με την Κόκκινη Βασίλισσα για να βρουν και να σώσουν τον Βαλέ, όμως η Κόκκινη Βασίλισσα αιχμαλωτίζεται από χωρικούς που θέλουν να πάρουν εκδίκηση για τη σκληρή ηγεμονία της. Στο μεταξύ, ο Τζαφάρ έχει πάρει τον έλεγχο του κάστρου της Κόκκινης Βασίλισσας και μαθαίνει για την Τζαμπεργουόκι, ένα τρομακτικό πλάσμα που σχεδιάζει να το κάνει σύμμαχό του.