Michael Canavan

Ενώ ο Ντέρεκ είναι μακριά, η Μέρεντιθ περνάει χρόνο με την Αμέλια και ανακαλύπτει τα αληθινά της συναισθήματα για το διάστημα που πέρασε στο Σιάτλ. Η Μπέιλι αντιμετωπίζει τις συνέπειες των πράξεών της και η Κάλι μαθαίνει δυσάρεστα νέα. Στο μεταξύ, οι ειδικευόμενοι πανικοβάλλονται όταν μαθαίνουν ότι ένας από αυτούς θα απολυθεί.

Ο Γκίντεον, ο Χότσνερ και η ομάδα τους πιστεύουν ότι μια ομάδα δολοφόνων οι οποίοι ανήκουν σε μία επικίνδυνη αίρεση ίσως ευθύνονται για τις δολοφονίες φοιτητών. Στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τους δολοφόνους, μιλούν με τους κατοίκους ενός καταυλισμού Ινδιάνων, καθώς και με τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας. Στο μεταξύ, ο γοητευτικός μικρός αδελφός του Χότσνερ τού κάνει μια επίσκεψη - έκπληξη στο αρχηγείο της Μονάδας Συμπεριφορικής Ανάλυσης.

Μια παρέα εφήβων ταξιδεύουν στον αυτοκινητόδρομο όταν ένα κρανίο σπάει το παρμπρίζ τους. Στο εργαστήριο του Τζεφερσόνιαν, η Μπρέναν δοκιμάζει έναν νεαρό ιατροδικαστικό ανθρωπολόγο για την αντικατάσταση του Ζακ, που πήγε στο Ιράκ και εξετάζουν με την Καμ το εν λόγω κρανίο. Ανακαλύπτουν ότι έχει σημάδια από ανθρώπινα δόντια, το οποίο υποδεικνύει κανιβαλισμό. Η ομάδα αναγνωρίζει το θύμα, έναν γνωστό ανερχόμενο βιολιστή που εξαφανίστηκε μετά από μια συναυλία. Ψάχνοντας να βρουν τι του συνέβη, η Μπρέναν και ο Μπουθ πηγαίνουν για έρευνα εκτός γραφείου. Ένα μονοπάτι υπόπτων τούς οδηγεί σε μια περίεργη κανιβαλιστική κοινότητα, και η ομάδα πρέπει να ενώσει μια φρικιαστική και μυστηριώδη σειρά από φόνους, εφόσον η Μπρέναν και ο Μπουθ επιβιώσουν από τη νέα ένταση μεταξύ τους. Εντωμεταξύ, η Καμ προτείνει στην Άντζελα να προσλάβει ντετέκτιβ, για να εντοπίσει τον πρώην άντρα της, ώστε να ακυρώσει τον προηγούμενο γάμο της και να παντρευτεί τον Χότζινς, το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται.

Ο Καπνιστής προσφέρεται να δείξει στη Σκάλι το φάρμακο για τον καρκίνο, αν αυτή ταξιδέψει μαζί του και δεν πει τίποτα στον Μόλντερ για το ταξίδι.

Η προσωπική ζωή της Κίτι περιπλέκεται. Ο Τζάστιν παλεύει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της νέας δουλειάς του. Η Σάρα και ο Τζο μπαίνουν στη δυσκολότερη φάση ως γονείς.

Η Σίντνεϊ αρχίζει να αμφισβητεί την ταυτότητα του Γουίλ όταν συλλαμβάνεται για κατασκοπεία, με την υποψία ότι είναι διπλός πράκτορας. Εν τω μεταξύ, ο Σαρκ και η Ιρίνα σχεδιάζουν να ανακτήσουν την καρδιά του Ραμπάλντι και ο Σλόαν κάνει μια επιχειρηματική πρόταση στον Τζακ .