Nikolai Witschl

Όταν ένας επιστήμονας αυτοκτονεί, ο Μόλντερ και η Σκάλι ερευνούν ποια αόρατη δύναμη μπορεί να τον οδήγησε σε αυτήν την πράξη. Η έρευνα τούς οδηγεί σε ένα εργαστήριο όπου για δεκαετίες διεξάγονται ακραία γενετικά πειράματα και δημιουργούνται υποκείμενα με απρόσμενες και επικίνδυνες δυνάμεις, τα οποία τρέφουν βαθιά πικρία.

Με την πιθανότητα να έχει καταστραφεί η μαγεία και με τη μοίρα του Στόριμπρουκ αβέβαιη, η Έμμα και η Ρετζίνα αγωνίζονται να εντοπίσουν τον Χένρι πριν τον βρει ο Γκολντ. Η Ρετζίνα συνεχίζει να παλεύει με τις ενοχλήσεις για τον πρώην κακό της εαυτό και, κάπου αλλού, η Χιονάτη, ο Ντέιβιντ, ο Χουκ και η Ζελίνα φυλακίζονται.