Peta Sergeant

Σε μια αναδρομή στο παρελθόν, οι πράξεις του Σάιρους οδηγούν στη μοιραία μέρα που έφερε τη μητέρα του κοντά στον θάνατο και σ' ένα σκληρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουν αυτός και τ' αδέρφια του. Στο μεταξύ, η Αλίκη, ο Σάιρους, ο Βαλές και η Κόκκινη Βασίλισσα που αποφάσισαν να συνεργαστούν, χωρίζονται σε δύο ομάδες με τον Βαλέ και την Κόκκινη Βασίλισσα να αντιμετωπίζουν την τρομακτική Τζαμπεργουόκι και τις ενοχές του Σάιρους για το παρελθόν του να δοκιμάζουν τη σχέση του με την Αλίκη.

Η Σαύρα απελευθερώνει τον Βαλέ από το μπουκάλι και έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει τα όνειρά της με τρεις ευχές. Ο Σάιρους και η απρόθυμη Αλίκη συνεργάζονται με την Κόκκινη Βασίλισσα για να βρουν και να σώσουν τον Βαλέ, όμως η Κόκκινη Βασίλισσα αιχμαλωτίζεται από χωρικούς που θέλουν να πάρουν εκδίκηση για τη σκληρή ηγεμονία της. Στο μεταξύ, ο Τζαφάρ έχει πάρει τον έλεγχο του κάστρου της Κόκκινης Βασίλισσας και μαθαίνει για την Τζαμπεργουόκι, ένα τρομακτικό πλάσμα που σχεδιάζει να το κάνει σύμμαχό του.

Ο πανίσχυρος Τζαφάρ καταφέρνει να κάνει τον πατέρα του να τον αγαπήσει και πείθει την Αναστάζια ότι έχει αισθήματα για εκείνον. Όταν η Αλίκη, η Αμάρα και ο Σάιρους δραπετεύουν, ο Τζαφάρ αιχμαλωτίζει την Τζαμπεργουόκι και ξυπνά μια στρατιά από νεκρούς στρατιώτες για να εκτελούν τις διαταγές του. Στο μεταξύ, η Αλίκη και ο Άσπρος Κούνελος φτιάχνουν τον δικό τους στρατό για να πολεμήσουν τον Τζαφάρ για το βασίλειο και η τελική αναμέτρηση μεταξύ της Αλίκης και του Τζαφάρ λαμβάνει χώρα στο Πηγάδι των Θαυμάτων.

Η Αλίκη και ο Σάιρους μαθαίνουν ανησυχητικές πληροφορίες για τους αιχμαλώτους που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Τζαφάρ και αναθεωρούν τις προτεραιότητές τους. Στο μεταξύ, η Κόκκινη Βασίλισσα βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο και μόνο ο Βαλές μπορεί να τη βοηθήσει δίνοντας τις πληροφορίες που τόσο απεγνωσμένα αποζητά ο Τζαφάρ. Σε μια αναδρομή στο παρελθόν, η Αναστάζια ετοιμάζεται να παντρευτεί τον βασιλιά και η φιλία της με την Κόρα επηρεάζει άμεσα τον Γουίλ. Η Κόρα έρχεται αντιμέτωπη με τον Γουίλ και τον οδηγεί να της ζητήσει κάτι που θα τη σοκάρει.

Σε μια αναδρομή στο παρελθόν, ο Βαλές κυνηγά την Αλίκη υπακούοντας στις διαταγές της Κόρα και καταλήγει να κάνει μια συμφωνία για να πάρει πάλι πίσω την καρδιά του. Στο μεταξύ, στη Χώρα των Θαυμάτων του παρόντος, η φιλία της Αλίκης και του Βαλέ δοκιμάζεται καθώς εκείνος υπακούει στις διαταγές τους Τζαφάρ και την κλέβει, ενώ η Τζαμπεργουόκι προσπαθεί να ξεφύγει από τον έλεγχο του Τζαφάρ και ο Τζαφάρ έρχεται αντιμέτωπος με τον πρώην συνεργάτη του.