Πίτερ Μπριάντ

Η ζωή της Έμμα ανατρέπεται όταν δέχεται την επίσκεψη του Χένρι, του 10χρονου παιδιού που έδωσε για υιοθεσία πριν από καιρό. Η Έμμα πηγαίνει τον Χένρι στη θετή του μητέρα σε μια περίεργη πόλη ονόματι Στόριμπρουκ.

Όταν το σώμα ενός αποκεφαλισμένου διασώστη ξαναγυρνάει στη ζωή, οι πράκτορες αρχίζουν να υποψιάζονται ότι ο άντρας ίσως είναι ικανός να αναγεννηθεί.