Πίτερ Μπριάντ

Η Έμμα εκπλήσσεται όταν ο Χένρι τη βρίσκει στη Βοστόνη και τον επιστρέφει επιμελώς στη μητέρα του, Ρετζίνα. Ανησυχώντας για τη δυστυχία του Χένρι, η Έμμα αποφασίζει να περάσει την εβδομάδα στο Στόριμπρουκ. Στον κόσμο των παραμυθιών, η Κακιά Βασίλισσα υπόσχεται να απελευθερώσει την κατάρα της, αλλά η Χιονάτη είναι αποφασισμένη να εγγυηθεί για την ασφάλεια του μωρού της.

Όταν ένα αποκεφαλισμένο σώμα φεύγει από το νεκροτομείο ενός νοσοκομείου, ξεκινάει η αναζήτηση για ένα εξελιγμένο ανδροειδές, το οποίο κατέχει απίστευτες δυνάμεις αναγέννησης.