Scott Vance

Η ΜΣΑ μεταβαίνει στο νότο προς αναζήτηση ενός εγκληματία που μετακινείται γρήγορα, του οποίου το στιλ ταιριάζει με αυτό ενός κατά συρροή δολοφόνου που έδρασε πριν από 30 χρόνια. Η ομάδα μαθαίνει ότι κάποιος παρακολουθεί τις υποθέσεις τους και αντιγράφει τα εγκλήματα που διαλευκαίνουν.

Μια σειρά συμπτώσεων φέρνουν τη Σκάλι σε επαφή με κάποιον από το παρελθόν, κάνοντας την να αμφισβητήσει τις προσωπικές και επαγγελματικές της επιλογές.

Ο Τζακ πρέπει να σώσει τη Σίντνεϊ αφού ο Σλόαν διατάζει να τη βασανίσουν και να τη δολοφονήσουν αφού υποπτεύεται ότι είναι η διπλή πράκτορας της SD-6. Για να γίνει αυτό, ο Τζακ πρέπει να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο. Εν τω μεταξύ, η Σίντνεϊ λέει στον Βον όσα πέρασε στην SD-6. Ο Γουίλ, ακούγοντας ένα ηχητικό από τη δολοφονία της Ελοίζ Κουρτς, ακούει για πρώτη φορά το όνομα «SD-6».

Ο Βον επιβεβαιώνει ότι η K-Directorate έχει προσλάβει έναν γνωστό δολοφόνο, γνωστό και ως «The Snowman» λόγω της χρήσης ενός παγοκόφτη ως όπλο, για να εξοντώσει τον Κασινάου. Εν τω μεταξύ, το πάθος αρχίζει να φουντώνει μεταξύ Σίντνεϊ και Νόα (Πίτερ Μπεργκ, «Chicago Hope»), ενώ νέες αποκαλύψεις για τη μητέρα της Σίντνεϊ αποδεικνύονται ενοχλητικές για τον Τζακ.