Yvonne Farrow

Ο Άλεξ κερδίζει την εμπιστοσύνη της Άνι, μιας αγχωτικής ασθενούς με έναν τεράστιο όγκο, αλλά αργότερα γίνεται ρεζίλι μπροστά τα μάτια της. Ο Ντέρεκ επιστρατεύει τη Μέρεντιθ για να τον βοηθήσει με έναν ηλικιωμένο ασθενή Πάρκινσον, ο οποίος ίσως χρειαστεί εγχείρηση, αλλά η Μπέιλι δεν εγκρίνει τη σχέση τους και είναι αποφασισμένη να βασανίσει τη Μέρεντιθ. Αυξάνεται η ένταση ανάμεσα στους Μπερκ και Σέπαρντ.

Ο Γουίλ λέει στη Φράνκι ότι ερευνά τον θάνατο του Ντάνι. Η ζωή της Σίντνεϊ βρίσκεται σε κίνδυνο όταν ο πράκτορας Σλόαν υποπτεύεται ότι ένας πράκτορας της SD-6 τούς έχει προδώσει. Τα μυστήρια του παρελθόντος ξετυλίγονται περαιτέρω για τον Γουίλ και τη Σίντνεϊ όταν ο Γουίλ ανακαλύπτει περισσότερα πράγματα για τη δολοφονία του Ντάνιελ Χεκτ και η Σίντνεϊ μαθαίνει νέες πληροφορίες για το παρελθόν του πατέρα της.

Η Σίντνεϊ αψηφά τον πατέρα της στην προσπάθειά της να σώσει έναν απαχθέντα επιστήμονα (Κρίστιαν Σλέιτερ), ενώ ο Σλόαν, αναζητώντας εκδίκηση, γίνεται πιο επικίνδυνος από ποτέ. Εν τω μεταξύ, η Φράνκι χειραγωγεί τον ανυποψίαστο Γουίλ για τις διασυνδέσεις του με την Υπηρεσία.

Η Σίντνεϊ πρέπει να πάρει μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον της στην υπηρεσία, ενώ ο Σλόαν επανεμφανίζεται και συνεχίζει την εμμονή του να ενώσει τα μυστηριώδη τεχνουργήματα του Ραμπάλντι. Το επιχειρεί με την απρόθυμη βοήθεια ενός απαχθέντος επιστήμονα (Κρίστιαν Σλέιτερ). Εν τω μεταξύ, ο γάμος του Ντίξον περνά κρίση όταν λέει στη γυναίκα του την αλήθεια για το επάγγελμά του και η αποφοίτηση της Σίντνεϊ είναι τελικά γλυκόπικρη.

Οι δυνάμεις μιας μυστηριώδους συσκευής του Ραμπάλντι αποκαλύπτονται - αλλά ο αποστάτης Σλόαν κρατά στα χέρια του τα μυστικά της. Την ίδια ώρα, ο Βον παρακαλεί τον αδιάλλακτο Ντίξον να βοηθήσει τη CIA στη διάσωση τη Σίντνεϊ. Ο Γουίλ καλείται να συμμετάσχει σε μια κρίσιμη ενημέρωση της CIA και η Σίντνεϊ αισθάνεται ότι η Φράνκι έχει μυστικά.

Η Σίντνεϊ φοβάται. Πιστεύει ότι η ιδιότητά της ως διπλή πράκτορας θα μπορούσε να αποκαλυφθεί αφού χρησιμοποίησε συνδέσμους της CIA για να σώσει τη ζωή του Ντίξον και οι υποψίες του πράκτορα Σλόαν αυξάνονται. Εν τω μεταξύ, ο Γουίλ βρίσκει περισσότερα από όσα πίστευε στο αυτοκίνητο της Ελοίζ Κουρτς - ένα μυστηριώδες μικρόφωνο, το οποίο είναι ενεργοποιημένο. Αλλά ποιος ακούει στην άλλη άκρη της γραμμής;