Η Πένι, η κρυφή κόρη της Μπακία (η πιο διάσημη σύγχρονη ποπ σταρ) και η καλύτερή της φίλη, η Καμίλα, αποφασίζουν κρυφά να κάνουν οντισιόν για το M.A.R.S.. Εν τω μεταξύ, η Καμίλα είναι πολύ χαρούμενη καθώς είναι ερωτευμένη με τον Σεμπάστιαν και ανυπομονεί να τον ξανασυναντήσει. Σε μια πλατεία, η Πένι ακούει έναν τύπο να τραγουδάει με τον πατέρα του και γοητεύεται. Συμφωνούν να συναντηθούν και η Πένι του δίνει το γούρι της λίγο πριν ο πατέρας του, ο Μιτς, απομακρυνθεί μυστηριωδώς από την αστυνομία. Η Πένι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη μητέρα της μετά την ακρόαση, παρόλο που το αποτέλεσμα είναι ακόμα αβέβαιο.

Η Πένι και η Καμίλα επιλέχθηκαν για το M.A.R.S.. Επηρεασμένη από τον μάνατζέρ της, τον Φρέντι Γουλφ, η Μπακία δεν θέλει η κόρη της να πάει στο σχολείο καθώς πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να τη θέσει σε κίνδυνο και να αποκαλύψει το μυστικό της. Ο Σεμπάστιαν περιμένει την Πένι αλλά εκείνη δεν εμφανίζεται γιατί είναι τιμωρία. Μετά από πολλές αμφιβολίες, η Μπακία επιτρέπει στην Πένι να πάει στο M.A.R.S.. Εν τω μεταξύ, ο Μπρους, ο ιδιοκτήτης μιας εταιρείας παιχνιδιών, φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά το παρελθόν της Μπακία.

Η Πένι και η Καμίλα απολαμβάνουν ένα πάρτι στο M.A.R.S.. Η Πένι συναντά τον Σεμπάστιαν: προσπαθεί να κρύψει τα συναισθήματά της γιατί ξέρει ότι η Καμίλα είναι ερωτευμένη μαζί του και εκείνος της λέει ότι δεν πήγε στο ραντεβού. Στο μεταξύ, η Καμίλα είναι όλο και πιο ερωτευμένη μαζί του. Τα πράγματα παίρνουν άσχημη τροπή στο σχολείο: Η Λούσι συνεχίζει να προκαλεί την Πένι και η δεσποινίς Μπάουερ τη φέρνει σε δύσκολη θέση. Τέλος πάντων, η Πένι, χάρη στους φίλους της, αποφασίζει να μην φύγει.

Ο δάσκαλος υποκριτικής αναθέτει μια εργασία στους μαθητές: πρέπει να αποκαλύψουν τα αληθινά τους συναισθήματα στο άτομο για το οποίο νοιάζονται περισσότερο. Η Πένι κάνει διάλογο με τον άγνωστο πατέρα της και αυτό την φέρνει πιο κοντά με τον Σεμπάστιαν. Προσπαθώντας να υπερασπιστεί τη μητέρα της από την Τόσκα, η Πένι παραλίγο να αποκαλύψει το μυστικό της, αλλά καταφέρνει να το διορθώσει λέγοντας ότι η μητέρα της είναι απλά μια μεγάλη θαυμάστρια της Μπακία. Η Πένι ανακαλύπτει ότι το μυστηριώδες όργανο της φωτογραφίας είναι ένα πεντάχορδο. Η Καμίλα και οι φίλοι της πηγαίνουν στο μπόουλινγκ του Ραούλ, το Twin Pins, και η Πένι ανακαλύπτει ότι ο Σεμπάστιαν μένει εκεί.

Ο Σεμπάστιαν μετακομίζει κρυφά στους κοιτώνες του M.A.R.S.. Είναι «Ημέρα των Γονέων» και η Πένι είναι απογοητευμένη γιατί η μητέρα της δεν είναι εκεί. Τραγουδάει πολύ καλά κατά τη διάρκεια της παράστασης, αλλά κάνει τη Λούσι να θυμώσει κλέβοντας κατά λάθος τους στίχους της. Κάτι αναπτύσσεται ανάμεσα στην Πένι και τον Σεμπάστιαν. Η Σοφία θα πρέπει να επιλέξει παρτενέρ ανάμεσα στον Μάικ και τον Νικ για τις εξετάσεις χορού. Ο Φρέντι Γουλφ είναι καχύποπτος με τον Μπρους. Κατά τη διάρκεια ενός πάρτι στο M.A.R.S. , η Λούσι πείθει την Πένι να τραγουδήσει το μοναδικό τραγούδι που ηχογράφησε ποτέ η Τόσκα για να την κοροϊδέψει. Η Λούσι κινηματογραφεί την Πένι και δημοσιεύει το βίντεο στο διαδίκτυο.

Η Τόσκα αναθέτει ένα πολύ δύσκολο τραγούδι της Μπακία στην Πένι, η οποία ανακαλύπτει ότι η Λούσι την παγίδευσε. Η Καμίλα συμβουλεύει τη φίλη της να ζητήσει βοήθεια από τη μητέρα της. Η Σοφία προσπαθεί να κάνει τον Σεμπάστιαν να παραδεχτεί ότι είναι ερωτευμένος με την Πένι. Η Πένι απογοητεύεται όταν επιστρέφει σπίτι για να ανακαλύψει ότι η μητέρα της μόλις έφυγε. Η Καμίλα και ο Σεμπάστιαν συνεχίζουν μια εργασία που του έχει αναθέσει ο Σον για να ξεπεράσει τη ντροπαλότητά του: να κυκλοφορούν στην πόλη βγάζοντας σέλφι με αγνώστους. Εν τω μεταξύ, ο Μιτς απελευθερώνεται από τη φυλακή και επιτέλους μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του.