ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 3
Αγόρια τραγουδούν α καπέλα
Ο Γουίλ σχηματίζει τους Acafellas, μια αποκλειστικά ανδρική φωνητική ομάδα α καπέλα, χωρίς συνοδεία οργάνων, αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο για να χτίσει τη δική του αυτοπεποίθηση και περισσότερο χρόνο μακριά από τη σχολική χορωδία. Όσο απουσιάζει ο Γουίλ, η σχολική χορωδία αποφασίζει να προσλάβει έναν γνωστό χορογράφο για να τους προπονήσει για το εθνικό πρωτάθλημα. Εν τω μεταξύ, η Μερσέντες «έχει δαγκώσει τη λαμαρίνα», αλλά τα συναισθήματά της δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Οι μουσικές ερμηνείες περιλαμβάνουν τα τραγούδια: «Bust Your Windows», «Mercy», «This is How We Do It», «Poison», «La Camisa Negra» και «I Wanna Sex You Up».