Όταν ο Σκούτερ θέλει να παίξει ένα μουσικό νούμερο με τον Μάπι, το αγαπημένο κατοικίδιο του ιδιοκτήτη του θεάτρου Μάπετ, Τ. Π. Γκρος, ο Κέρμιτ, συμφωνεί διστακτικά, και μάλιστα κάνει τον Μάπι πρώτο όνομα, δίνοντάς του και το δικό του καμαρίνι. Αλλά όταν ο Κέρμιτ δεν δέχεται να μετονομάσει την παράσταση σε Μάπι Σόου, ο σκύλος αρνείται να φύγει από το καμαρίνι του και ο Φόζι παίρνει τη θέση του στη σκηνή για το «Σίμον Σμιθ & η αγαπημένη του αρκούδα που χορεύει». Σε αυτό το επεισόδιο συμμετέχουν τραγουδιστές όπως η Μανά Μανά και οι Σνόουθ που ερμηνεύουν το «Μανά Μανά». Ο Στάτλερ και ο Ουώλντορφ σχολιάζουν. Ο Γκόνζο τρώει ένα λάστιχο στη μουσική από το «Το πέταγμα της μέλισσας» και το Μάπετ Γκλι Κλαμπ που ερμηνεύουν το τραγούδι «Temptation».

Όταν ο Φόζι κρυφακούει τον Γκόνζο, τη Χίλντα, τον Κέρμιτ και τον Σκούτερ να μιλούν για το πώς θα ξεφορτωθούν «αυτή την αρκούδα», υποθέτει ότι οι συζητήσεις αφορούν τον ίδιο. Συντετριμμένος, αποφασίζει να μαζέψει τις βαλίτσες του και να φύγει από το θέατρο - μέχρι που ανακαλύπτει ότι το αρκουδάκι που όλοι υποτιμούν είναι στην πραγματικότητα το αρκουδάκι του Γκόνζο. Επιπλέον, απολαύστε τα σκετς, τα σκετς και το χάος που συμβαίνει στη σκηνή καθώς ο Κέρμιτ τραγουδάει το «Lydia the Tattooed Lady» με τη βοήθεια της Λυδίας, η καλεσμένη Κόνι Στίβενς και οι Mutations ερμηνεύουν το «Teenager in Love», ο Μπερτ και ο Έρνι της οδού Σουσάμι κάνουν μια ειδική επίσκεψη, με τον Μπερτ να ερμηνεύει μια δραματική εκδοχή του «Some Enchanted Evening» με την Κόνι Στίβενς και πολλά, πολλά άλλα!

Ο Φόζι σκαρφίζεται ένα νέο νούμερο - αστεία για οποιοδήποτε θέμα - το οποίο εξασκεί σε όλους στο θέατρο, τρελαίνοντάς τους! Η ιδέα είναι απλή: Πέτα του ένα θέμα και θα σου πετάξει ένα αστείο γι' αυτό. Αλλά όταν τελικά ανεβαίνει στη σκηνή, αντιμετωπίζει την απόλυτη δοκιμασία των ικανοτήτων του, όταν ο Στάτλερ και ο Γουόλντορφ φωνάζουν τη λέξη «αμοιβάδα». Επιπλέον, σκετς, σκετς και τρελο-Μάπετς, όπως ο γκεστ σταρ Τζόελ Γκρέι που ερμηνεύει το «Wilkommen» και δείχνει στον Gonzo πώς να τους δώσει το παλιό «Razzle Dazzle», ο Ραλφ ο σκύλος που εμφανίζεται στο «Σέρλοκ Χολμς και η υπόθεση των εξαφανισμένων στοιχείων» και πολλά άλλα!

Ο Κέρμιτ αναστατώνεται όταν ο Σκούτερ φέρνει στο θέατρο έναν μηχανικό κουρδιστό οικοδεσπότη τηλεοπτικών εκπομπών. Αυτός παρενοχλεί τον Κέρμιτ, ψιθυρίζει «γλυκά νοήματα» στη Μις Πίγκι και του μοιάζει τόσο πολύ που ούτε ο Κέρμιτ δεν μπορεί να τους ξεχωρίσει. Αλλά, στο τέλος, ο μηχανικός βάτραχος δεν μπορεί να συγκριθεί με τον αληθινό! Επιπλέον, απολαύστε την παράσταση από την πρώτη σειρά, καθώς ο Φλόυντ Πέπερ και οι Electric Mayhem ξεσαλώνουν στο «Sunny», η καλεσμένη Ρουθ Μπούζι και οι Sweetums κάνουν ντουέτο - και μονομαχούν! - στο «Can't Take My Eyes Off You», ο σκύλος Ραλφ ερμηνεύει το «I Never Harmed an Onion» και πολλά άλλα!

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο στα παρασκήνια και το σηκώνει ο Φόζι, αυτός και ο Κέρμιτ ξεκινούν ένα τρέχον αστείο που κλιμακώνεται με κάθε τηλεφώνημα. Αλλά παρόλο που ο Φόζι λατρεύει τις εκπλήξεις, όλα τα τρέχοντα αστεία πρέπει να τελειώνουν... ειδικά με τα Ζώα τριγύρω! Αυτό το επεισόδιο περιλαμβάνει την καλεσμένη Rita Moreno που συγκρούεται με την Μις Πίγκι και ερμηνεύει το «Fever» με τον Άνιμαλ στα τύμπανα, τον Marvin Suggs & His Muppaphone που ερμηνεύει το «Lady of Spain», καθώς και σκετς, σποτ και πολλές τρέλες!

Ο Κέρμιτ προσλαμβάνει απρόθυμα τον Σκούτερ, ένα παιδί που εμφανίζεται πρόθυμο να δουλέψει ως βοηθός... και του οποίου ο θείος, ο Τζ. Π. Γκρος, τυχαίνει να είναι ιδιοκτήτης του θεάτρου των Μάπετς. Ο Σκούτερ προσφέρεται να φτιάξει καφέ, σάντουιτς ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ο κόσμος. Αλλά όταν δίνει στον Φόζι ένα αστείο για το νούμερό του που οι άλλοι βρίσκουν ξεκαρδιστικό, ο Φόζι αποφασίζει ότι ο Σκούτερ μπορεί τελικά να είναι χρήσιμος. Επιπλέον, απολαύστε κι άλλες εμπνευσμένες ανοησίες, όπως το Muppet News Flash: Συνέντευξη με τον Μπίλι Λι Μπούμερ, ένα Talk Spot στο οποίο ο καλεσμένος σταρ Τζιμ Νέιμπορς κυριολεκτικά ξετρελαίνει τον Κέρμιτ με το τραγούδι του και ο Φόζι ξεπερνάει τους Στάτλερ και Γουόλντορφ!