T1, E1: Es verano en Kioto. "I", un universitario de tercer año que reside en la pensión Shimogamo Yusuiso, acaba de mudarse a la habitación 209, un cuarto de tatami que contiene el único aire acondicionado de la residencia. Se suponía sería un verano tranquilo y satisfactorio, hasta que su despreciable conocido Ozu derramó pegamento sobre el control remoto del aire acondicionado. Al día siguiente, en medio de un calor sofocante, "I" ve el material sin editar de la película de los estudiantes rodada el día anterior por Akashi, una belleza genial que también es discípula del residente principal de la habitación, el maestro Higuchi. Mientras "I" y Akashi revisan los resultados del rodaje, notan algo extraño.