Anthony Stewart Head

Buffy confronta a Caleb sin saber que fue dotado con la poderosa esencia del Primero. Mientras que Caleb se prepara para dar un golpe mortal, aparece un viejo amigo para ayudar a Buffy.

Willow regresa a Sunnydale, pero su temor a que sus amigos no quieran verla hace que, sin advertirlo, lance un hechizo que hace imposible que ellos la vean.

En una apuesta desesperada, Buffy y las potenciales cazadoras deciden que, en vez de esperar a ser atacadas, abrirán el sello de Danthalzar y llevarán la batalla directo al Primero.

Cuando Faith intenta asumir el liderazgo de Buffy, se dirige sola al viñedo para confrontar a Caleb y encuentra un arma maravillosa en una cámara subterránea.

Aunque Buffy ahora tiene a Faith de su lado, aún no son competencia para el Primero, quien tiene de su lado a un joven pastor llamado Caleb.