Beverley Elliott

Regina intenta sacar a Emma de Storybrooke y de la vida de Henry; se revela información sobre la Reina Malvada.

Roban la casa del Sr. Gold y Emma sospecha que él planea hacer justicia. Ruby, Mary Margaret y Ashley hacen planes para salir en San Valentín; Bella hace un trato.

Henry le suplica a Emma que se quede en Storybrooke y Regina prepara un complot para deshacerse de ella. Blancanieves pide ayuda para salvar al Príncipe Encantador.

Emma contrata a Ruby como asistente. David responde sobre la desaparición de Kathryn. Una situación peligrosa le impide a Caperucita Roja escapar con su amor.

En la Tierra de los Cuentos de Hadas, Blancanieves, Mulán y el Príncipe Felipe quieren vencer al Espectro, un chupaalmas. Emma encuentra al Sr. Gold. Regina está atrapada.

Los enanos descubren qué sucede cuando salen de los límites de Storybrooke. Los habitantes deben usar sus dos identidades. Regina y Rumplestiltskin se encuentran.