Brian Krause

Prue y Phoebe se ven abrumadas cuando Piper es poseída por la esencia maligna de Terra el día de su reunión de la secundaria.

Prue ayuda a un joven brujo que fue secuestrado y su deseo de ser madre se renueva. Además, Phoebe descubre que Leo es un ángel guardián de las brujas benévolas, lo que provoca que él termine su relación con Piper.

Phoebe tiene visiones de una de sus vidas pasadas cuando ella y sus hermanas eran primas en la década del 20. En esta vida pasada, Phoebe era malvada y estaba obsesionada con el poder, por lo que recibió una maldición que podría afectar su futuro.

En un intento por destruir a las Hechiceras, Cole consigue la ayuda de Andras, un demonio que convierte el enojo en ira. Y cuando las hermanas pierden su magia por usar sus poderes unas contra otras, quedan indefensas ante los ataques.

Cuando un brujo metamorfo engaña a Prue para casarse y así robar "El libro de las sombras", Phoebe y Piper se ven atraídas al lado oscuro, donde comienzan a usar sus nuevos poderes malignos.

Las hermanas deben impedir que un brujo concrete su plan para robar poderes específicos de las brujas en su intento por matar a todos los guías blancos del mundo.