Daniel Curtis Lee

Los miembros de New Directions compiten entre sí para convertirse en la próxima estrella del coro. Durante las audiciones abiertas, se presenta una nueva generación de estudiantes, incluyendo a Marley (Melissa Benoist) y Jake Puckerman (Jacob Artist), el medio hermano de Puck. Mientras tanto, Rachel (Lea Michele) tiene un comienzo difícil en NYADA y lucha por complacer a su exigente profesora de baile, Cassie (estrella invitada Kate Hudson). También conoce a Brody (Dean Geyer), un guapo estudiante de último curso. Las actuaciones musicales incluyen: "Call Me Maybe", "Americano", "Never Say Never", "New York State Of Mind", "It's Time" y "Chasing Pavements".

¡Brittany S. Pierce está de mal humor y se inspira en la música de su icono Britney Spears! Mientras tanto, Rachel lucha por adaptarse a la vida en Nueva York, pero recibe ayuda de su nuevo amigo de NYADA, Brody Weston. Las actuaciones musicales incluyen: "Hold It Against Me", "Boys/Boyfriend", "Womanizer", "3", "Crazy/Crazy", "Oops I Did it Again", "Gimme More" y "Everytime".

Un triángulo amoroso se calienta entre Marley, Jake y Ryder, y Blaine tiene un encuentro con los Warblers. Las actuaciones musicales incluyen: "Dark Side", "Superman", "Holding Out For A Hero", "Heroes" y "Some Nights".

En un homenaje a la amada película navideña "Realmente amor", las historias aparentemente separadas se unen para formar un alegre episodio. A medida que se acerca el final de 2012, Sam y Brittany viven sus vidas al máximo antes de que ocurra el apocalipsis maya. Mientras tanto, Jake y Puck pasan un tiempo de calidad como hermanos para el Janucá, Artie tiene un sueño festivo que cambia su visión de la vida y Kurt tiene una Navidad que nunca olvidará. Las actuaciones musicales incluyen: "Jingle Bell Rock", "Hanukkah Oh Hanukkah", "White Christmas", "Feliz Navidad", "The First Noel" y "Have Yourself A Merry Little Christmas".