El equipo de la UAC busca a un asesino en serie a lo largo del Sendero de los Apalaches en la Virginia rural.
El equipo de NCIS entra en acción cuando imágenes de una cámara de vigilancia muestran una emboscada a un humvee que transporta marines en el desierto. Mientras tanto, Nate vuelve de su misión misteriosa.
Kate se enfrenta a su pasado. El roce de Randall con la fama viral genera un descubrimiento inesperado. Kevin debate el mejor camino para su futuro.
Coulson y el equipo descubren que el pasado de la persona menos esperada de S.H.I.E.L.D., podría tener la clave para detener la destrucción de la tierra.