Eric Keenleyside

Roban la casa del Sr. Gold y Emma sospecha que él planea hacer justicia. Ruby, Mary Margaret y Ashley (Jessy Schram) hacen planes para salir en San Valentín; Bella (Emilie de Ravin) hace un trato.

Bella se enoja con el Sr. Gold por su hambre de poder y amenaza con dejarlo si no cambia sus modales. Los enanos buscan polvo de hadas en la mina de Storybrooke. En Bosque Encantado, Rumplestiltskin intenta salvar a su esposa, Milah, de ser atrapada por piratas.

Mary Margaret y David celebran el nombramiento de su hijo. Emma y Garfio son arrastrados hacia el portal de Zelena, y aparecen en el Bosque Encantado del pasado, pero mientras buscan la forma de regresar, no deben alterar nada o la vida de todos estará en riesgo, incluso la propia.

Comienza la búsqueda de la Reina de las Nieves, que solía cuidar a Emma, para descubrir su finalidad con Elsa y la gente de Storybrooke. Belle quiere mostrarle a su esposo dónde se oculta la Reina de las Nieves. En el pasado, Belle busca a Grand Pabie para recuperar sus recuerdos.

Bella recurre a Rumplestiltskin para proteger a su hijo de Hades. Hades ve a Gastón en el inframundo y lo anima a vengarse contra Rumplestiltskin. Mientras los héroes buscan cómo derrotar a Hades, Emma tiene una pesadilla que ve que se está cumpliendo.