Stewie y Brian desconfían de dos hombres que se mudan a la casa vieja de Cleveland. Cuando se enteran de que Dan (Aykroyd como voz invitada) y Chevy (Chase como voz invitada) son espías con información sobre todos en Quahog, deciden seguirlos en una misión hasta Rusia, donde terminan en graves problemas.
Peter, Quagmire y Joe buscan la fuente de las bromas sucias, lo cual los lleva a Virginia, donde se reúnen con Cleveland y conocen a su nueva familia.
Katherine es incapaz de guardar algunos de sus secretos. La joven y atractiva prima de Susan revela más de lo esperado. Una ceremonia de boda sorpresa tiene su cuota de secretos.
En la conclusión de una historia de dos partes, Brian se va de Quahog a Hollywood para dirigir películas. Cuando los Griffin lo visitan en Los Ángeles, acepta desesperado el primer empleo que le ofrecen para impresionarlos, y termina dirigiendo porno. Gracias a la fama y soledad de su nueva ocupación, Brian se da cuenta de que todo perro necesita un hogar.
Susan y Mike discuten sobre cómo llamar a su bebé. Bree lucha por organizar y atender la ceremonia de compromiso de Bob y Lee después de que Katherine la abandona. Lynette es arrestada cuando Kayla se quema y acusa a Lynette de abuso. Tom engaña a Kayla para que admita que ha mentido y la envía a casa de sus abuelos. Gabrielle y Carlos le roban dinero a Ellie, y luego cooperan con la policía para arrestar a su proveedor de drogas. Wayne regresa y amenaza con matar a Katherine y Dylan, a menos que Katherine admita la horrible verdad sobre lo que le pasó a su hija.
