Presentaciones: "Wake Me Up", "Doo Wop (That Thing)", "Story Of My Life", "Piece Of My Heart" y "The Rose". Rachel pone en riesgo su papel protagónico cuando hace una audición para un piloto televisivo. Mercedes trata de incluir a Santana en su trato discográfico. Blaine traba amistad con un hombre mayor de la alta sociedad.
Un maestro del vudú a quien Clark conoció en el Caribe cuando era un periodista novato invade su mente con sueños raros. La madre de Lois contrata a un asesor de bodas para Lois y Clark.
